瑞银:敏实集团维持买入评级 目标价升至45港元
新浪港股2021-03-31 13:27:250阅
瑞银发布研究报告,维持敏实集团(00425)“买入”评级,目标价由43港元升至45港元,预期电池盒业务2023年收入可达30亿元人民币,预计2021-23年纯利分别增长42%、27%及18%。
报告中称,公司去年收入跌5.5%,纯利跌17.4%,下半年收入76亿元人民币,同比升7.8%,纯利升28.8%,毛利率达33.8%,同比增3.6个百分点,2020年业绩表现胜预期。公司电池盒业务将成为欧洲德国大众MEB平台及与宁德时代(300750.SZ)合作,同时获BMW、日产及雷诺订单,涉及9570万元人民币,相信未来将成重要的增长动力,预期至2025年可贡献纯利25%。
责任编辑:李双双
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