去年top30的权益基金今年惨淡:仅1只正收益 最高跌幅超20%
文/新浪财经 许旻
今年A股的大幅波动让不少基金损失“惨重”,就连去年排名前列的权益类基金也难以幸免。按2020年成绩排名的前30强中(如有A、C基金,仅保留A份额统计),今年以来,截至4月13日,仅有1只维持住了正收益,甚至有2只得到了超过20%的负回报。
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(2020年top30基金今年表现,新浪财经制图)
唯一保住收益的基金,是孙迪和郑澄然共同管理的广发高端制造A,这只百亿基金在市场大幅回调中依然取得了2.15%的正回报。但其他基金就没有如此“好运”了,30只当中有16只基金跌幅超过10%,已经超过半数。
最“惨烈”的两只——工银瑞信高端制造行业和工银瑞信主题策略,甚至产生了20%以上的负收益,而这均由基金经理黄安乐管理;他管理的工银瑞信中小盘成长也不太乐观,今年以来,获得了-18.24%的回报。
至于去年因包揽前四名而一鸣惊人的赵诣,今年却未能“软着陆”,除了农银汇理海棠三年定开之外,其余三只跌幅均超过了10%。其中规模超150亿元的农银汇理新能源主题,也是他管理的4只基金中表现最逊色的,今年以来跌幅已有13.97%,据wind显示,这一表现已经位于同类排名后5%,近乎垫底。
因为基金一季报尚未披露,难以确认赵诣是否进行了调仓举动。而根据目前可查的年报显示,农银汇理新能源主题的前十大持仓股依然紧跟“新能源”,宁德时代、赣锋锂业、隆基股份、通威股份等占据主导,这些个股在今年一季度曾大幅下挫。
而今年以来表现优异的“玩家”要数广发价值领先,掌舵者是林英睿,截至4月13日,暂时以32.09%的回报率位居同类第一。新浪财经查询了其年报,他的重仓股是华荣股份、西部矿业、华铁股份等低估值周期板块。他管理的其余几只基金,广发多策略、广发睿毅领先、广发聚富的业绩表现同样名列前茅,今年以来分别取得了16.77%、16.47%、15.34%的收益。
而在超过10亿规模的基金中,除了广发聚富之外,大成睿景A、嘉实周期优选、国泰江源优势精选A、工银瑞信养老产业、华安智能生活、上头摩根核心成长、国泰致远优势、华安媒体互联网,今年以来也有10%以上的回报。
“有个神奇的规律,前一年业绩好的基金,第二年往往业绩就比较差。在资本市场,连续的辉煌很难保持。”华东地区一位券商投资经理这样告诉新浪财经,很多长跑优秀的基金经理不一定会获得某年的冠军,“张坤、朱少醒就从来没拿过第一名。”
他总结,这也跟近两年风格切换比较极致有关,“去年新能源板块业绩好,重仓新能源的就跑到前面了,前年是科技股大牛,重仓科技股的就拿到了前几名。这两年都是一个人包揽前三名,跟这个有点关系。”
而近期基金业绩表现的疲软,也传导到了新基金发行市场。今年1月份,新基金发行募集规模就接近5000亿元,百亿爆款频出。但到了2月、3月就持续降温,单月发行募集规模分别为2966.80亿元、2819.95亿元,均不到3000亿元,单只基金平均发行份额也从1月的40.18亿元降至2月的24.72亿元,再降至3月的15.33亿元。
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(新基金发行趋势)
同时,今年以来已有68只基金延长募集期,7只新基金遭遇发行失败。中信证券此前指出,当前公募基金新发进一步放缓。一家公募基金渠道部人士告诉新浪财经,春节后新基金发行效果明显差了很多,现在发行的基金只要能顺利募集就好。
不过,在今年1月的大规模扩张推动下,今年一季度新基金的发行规模还是突破了万亿关口。根据wind数据显示,截至2021年4月13日,成立的454只基金募集规模达到了1.1万亿,其中股票型基金占13.72%,混合型基金占73.56%,在新基金中成为主角。
责任编辑:陈悠然 SF104
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