兴业证券:绿叶制药维持增持评级 目标价5港元
兴业证券发布研究报告,维持绿叶制药(02186)“增持”评级,目标价5港元。
报告中称,公司2020年实现营业收入55.4亿元人民币(下同),同比降12.9%,归母净利润7.07亿元,同比降49.4%,经调整股东应占溢利9.13亿元,同比降39.9%。业绩下滑的原因主要是部分主要产品受疫情及相关政策影响较大。
该行表示,力扑素于2020年12月通过谈判成功纳入国家医保目录乙类范围,且所有适应症均可获得医保报销。虽然本次医保谈判力扑素的价格有所下降,但考虑到1)降价纳入医保目录后患者支付能力将大幅提升,2)普通紫杉醇仍有较大可被替代空间,该行认为,销量的增加能在一定程度上弥补价格下降带来的短期影响。此外,受2020年疫情影响,血脂康的增速有所放缓。目前国内疫情已得到较好的控制,血脂康也有望自2021年起恢复高增长。
从产品研发来看,注射用利培酮缓释微球和利斯的明透皮贴已在国内获批上市,4个项目处于NDA阶段,12个项目处于III期/关键性试验阶段,15个项目处于临床I期/II期,另有10多个临床前的创新项目储备。据目前的研发进度推算,2021年中贝伐珠单抗生物类似药将在国内获批、利斯的明多日贴将在欧洲获批、安舒法辛将在美国获批,2021年底注射用利培酮缓释微球将在美国获批,2022年和2023年预计分别有2款和3款创新产品获批。整体来看,公司前期的研发布局已取得一定成效,逐步进入收获期,众多创新产品的陆续获批也将优化公司的收入结构,助力业绩的进一步增长。
报告提到,力扑素新的医保支付价格于2021年3月起执行,综合考虑产品降价和销量增长的影响,该行下调今明年预测收入至55.94和65.16亿元,2023年预测收入为76.16亿元,同比增1%、16.5%和16.9%,今明年下调幅度分别为31.4%和31.9%,下调今明年预测股东净利润至6.99和7.93亿元,2023年预测股东净利润为8.97亿元,同比变动-1.1%、13.6%和13%,2021-2022年下调幅度分别为60.4%和60.1%。
责任编辑:李双双
港股多只医药股上涨 德琪医药-B收涨18%创4个月新高
6月23日,港股多只医药股大涨,其中德琪医药放量暴涨,截至今日收盘,涨18%,报18.98港元,股价创4个多月来新高,总市值达128亿港元,成交量1025.7万股,成交额1.888亿港元。0000富瑞:金山软件维持买入评级 目标价76港元
富瑞发布研究报告,维持金山软件(03888)“买入”评级,目标价76港元。报告中称,公司首季收入及营业利润都超出预期,而净收入就受到非营业项目拖累。管理层强调WPS的潜力,因为其将于今年下半年发行许多新产品,预计2021年将会是金山软件在WPS及游戏上取得长期投资的一年。0000阿里二季度财报:阿里巴巴国际站收入增长44%
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新浪港股讯7月17日消息,科技股大涨,中芯国际涨4%,京东集团涨3.8%,小米集团涨3.45%,阿里腾讯美团涨3%。{image=1}责任编辑:张海营0000