瑞银:中国神华降至中性评级 目标价17.5港元
新浪港股2021-05-14 12:37:310阅
瑞银发布研究报告,将中国神华(01088)评级由“买入”降至“中性”,目标价17.5港元。
报告中称,预计中短期内对煤的依赖仍会持续,主要由于预期能源行业混合过渡至可再生能源仍需要一段时间,加上近日数据反映华北煤炭库存回落至低于长期平均水平,反映供需关系较紧张,并受安全事故及环保检查等因素阻碍,也将进一步为未来煤价提供支持,将今年全年秦皇岛港5000K煤价预测上调至每吨700元人民币,意味今年余下时间平均价格约690元人民币水平。
该行表示,公司有超过80%业务敞口来自合约销售,预期从煤价上升中受惠最少。对比兖洲煤业(01171)及陕西煤业每吨平均售价预期可提升超90元人民币,估计公司只可提价每吨少于80元人民币。该行上调今明两年盈利预测3%及1%,至475亿及473亿元人民币,以反映煤价上升因素,但认为股价上行空间有限。
责任编辑:李双双
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