麦格理:华虹半导体予跑赢大市评级 目标价65.13港元
新浪港股2021-05-17 15:24:490阅
麦格理发布研究报告,维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级,目标价由71.34港元下调8.7%至65.13港元,考虑到首季毛利率降至23.7%,相应将2022年盈测下调9%。
报告中称,公司首季收入同比增长50%,按季升9%,较指引高6%。公司目前产能使用率为104%,新的12英寸产能主要用于生产感光元件、NOR晶片及由8英寸转为的12英寸Smart Card产品,产能紧张且需求强劲,因此预期今年余下时间业绩表现将仍向好。
麦格理称,12英寸的利润空间正逐步改善,预期透过更好的专业工艺,华虹将从中芯国际(00981)手上抢占12英寸CMOS图像传感器及微处理器的订单。管理层透露,今年12寸产品销售增加,今年每季平均售价预计提升3%-5%。
责任编辑:李双双
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