瑞信:腾讯维持跑赢大市评级 目标价下调6.3%至750港元
新浪港股2021-05-21 13:31:480阅
瑞信发布研究报告,维持腾讯(00700)“跑赢大市”评级,目标价由800港元下调6.3%至750港元。
报告中称,腾讯首季的业绩符合预期,并会加大投资推动长期增长。尽管去年基数较高,首季手游收入同比增长19%,胜预期,由于旗舰游戏持续的强劲势头。在线广告业务收入同比增23%,符合预期,受惠社交媒体的强劲增长;但广告的毛利率逊预期,因广告转向移动网络;受强劲的支付业务驱动,金融科技和商业服务收入增长47%。
报告提到,管理层计划将部分利润进行再投资,捕捉结构性机会,重点领域在商业服务、在线游戏、短片视频,意味着2021财年经调整盈利增长将限制在22%以内,考虑相关因素后,将2021-22年的盈利预测削减5%及4%。
该行称,由于投资及盈利变现的缓慢,认为近期市场对腾讯的收入预测或下降,但这不会影响腾讯的游戏长期潜力和微信生态系统变现的空间。
责任编辑:李双双
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