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13年赚10倍的大妈出货了?2000亿超级大牛高位巨量跌停

每日经济新闻2021-05-21 19:06:110

投资研报

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13年赚10倍的大妈出货了?2000亿超级大牛高位巨量跌停!大宗交易爆猛料,“三重顶”在劫难逃?

原创 每经记者 每经牛眼

现在走在大街上,虽然随时戴着口罩的人越来越少了,但是并不意味着与疫情的斗争就可以掉以轻心。

就在今日A股开盘的9:30之时,广州市荔湾区新闻信息中心官方微博“广州荔湾发布”发布了一则微博显示,5月20日,荔湾区在医疗机构发热门诊监测中,排查发现1例新冠肺炎核酸疑似阳性人员。

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图片来源:微博

看到这个消息,牛眼君(每经牛眼:njcjnews)默默地从口袋里摸出口罩戴到了头上。

在A股开盘的时段出现的较为重大的新闻,几乎都会对相关的板块和个股走势产生影响。按正常的逻辑来看,“广州荔湾发布”的这则消息应该会引起医药股的波动,不出所料,今日的医药股确实波动较为明显,不过是运行方向却是向下。

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今日医药制造行业板块跌幅前10名个股

今日的医药制造板块指数掉头向下,长春高新、智飞生物、沃森生物这3家总市值超过千亿的个股出现大跌,其中的超级牛股长春高新(000661,SZ)更是收于跌停,震惊了市场,而它正是1个月前上热搜“大妈13年持股不动5万变500万”(点击查看)的标的。

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长春高新今日分时图

长春高新早盘低开下滑,午后下跌加速,不到14点即下探跌停板,最终以跌停报收,报455.50元/股,成交金额较前一交易日巨幅放大至近82亿元,总市值也由昨日收盘时的2048亿元缩水至1844亿元,整整损失了200亿元!

长春高新盘后龙虎榜数据显示,一个深股通专用席位在买入3.18亿元的同时又卖出4.36亿元;一个机构专用席位买入2.92亿元。不过,另有2个机构专用席位累计卖出3.59亿元。

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长春高新近期日K线图

牛眼君(每经牛眼:njcjnews)注意到,长春高新也是典型机构抱团的“茅股”,去年全年股价实现翻倍,最高涨幅接近140%。从日K线图上可以看得很清楚:去年7月形成一个高点,今年1月形成另一个非常接近的高点。接下来在春节后抱团股快速回调之后,长春高新股价“回血”的速度明显快于大部分抱团股:在5月17日不仅收复了春节后的所有失地,甚至还再次创出了历史新高!

不过,今天的这一个放量下跌可以说是打破了整体向上的趋势,不仅长阴跌破了4条中短期均线,同时成交量还创出了自2018年7月24日以来近3年的新高。“历史高位放量下跌”意味着什么,相信大家都明白几分。而牛眼君(每经牛眼:njcjnews)这里也要提醒一句:从日K线图上看,去年7月、今年1月、今年5月形成了3个非常位置接近的高点,假如这波下跌不能快速收复并且连续再创新高,形成“三重顶”的可能性将会非常大,那么股价的压力可就大了!

那么,究竟长春高新为何会突然重挫呢?昨日出现的巨量大宗交易或许是一条线索。

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图片来源:Wind数据

Wind数据显示,昨日长春高新出现了34笔大宗交易,成交数量412.42万股,占公司总股本1.01%,累计金额19.38亿元的巨额大宗交易,折价约7%。而这也是长春高新历史上金额最高的大宗交易纪录,上一次的大额大宗交易时间则分别是去年12月16日的15.72亿元和去年12月31日的12.55亿元。

值得注意的是,长春高新的这34笔大宗交易,卖出方均为中天国富证券有限公司吉林分公司,买入方大部分均为为机构专用席位,究竟是谁在利用大宗交易“跑路”呢?

牛眼君(每经牛眼:njcjnews)在这里需要指出,大股东通过集中竞价等方式进行减持需要公告,也可能对二级市场的股价产生一定冲击。而通过大宗交易减持时,如果未达到一定标准就无需公告,对二级市场的冲击也较小。因此,大宗交易常常被大股东们选择作为减持的“快速通道”。

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图片来源:Wind数据

牛眼君(每经牛眼:njcjnews)发现,很巧的是,长春高新上述3次大额大宗交易的时间,基本与定向增发机构配售股份解禁的时间对得上。

Wind数据显示,去年12月16日,股东金磊、林殿海(最新2021年一季报显示为公司第2、第3大股东)共计1597.11万股解禁,解禁市值共64.56亿元。解禁当日即出现金额15.72亿元的大宗交易,半个月后又出现金额12.55亿元的大宗交易。

今年1月6日,包括社保基金在内的19个机构股东及1个自然人股东解禁477.11万股,解禁市值共23.16亿元。其中单个机构解禁市值最高的为4.94亿元。

今年4月20日,股东金磊、林殿海共计1996.97万股解禁,解禁市值共94.75亿元,5月20日出现金额19.38亿元的大宗交易。

今日盘后,长春高新的公告也从另一个角度证实了持股5%以上大股东通过大宗交易进行减持的事实。

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图片来源:长春高新公告

公告显示,大股东金磊于2020年12月22日至2021年5月20日期间以大宗交易方式累计减持公司股份8,093,221股,占公司总股本的1.9997%。其中,昨日通过大宗交易减持的股数为412.42万股,恰恰与昨日34笔大宗交易的累计成交股数一模一样!

牛眼君(每经牛眼:njcjnews)今日分享一份机构调研纪要,获取方式:进入公众号主页,在对话框发送“0521纪要”即可获取。

在大盘来回震荡的情况下,顶级游资努力跟随基本面的消息参与市场热点,特别是“新股专家”继续活跃,同时出手7只个股,不过“章盟主”另有自己的想法。

(1)今日游资动向

新股专家

奥特迅买入1184万;

雄帝科技买入935万;

青山纸业买入1282万;

华电能源买入1066万;

平潭发展买入3281万;

实丰文化买入2542万;

福建金森买入2460万;

方新侠

东方银星卖出6030万;

西藏矿业买入1.39亿;

长源电力买入3989万;

章盟主

德生科技买入1543万;

水井坊买入8173万;

牛眼君总结:今日大盘震荡调整,成交量萎缩,远洋运输、造纸、电力领涨。从形态来看,深成指和创业板指的顶部结构形成,上证综指尚无任何结构。深成指120分钟顶背离结构形成,日线继续钝化;创业板指的60、90和120分钟线同步形成顶背离结构,日线继续钝化。深成指和创业板指形成了较大级别的顶部结构,短线调整难以避免。但这并不意味着B浪反弹的终结,因为一则沪市的指数都没有顶部结构,指数间的协调性差;二则深成指和创业板指形成二次结构的可能性也不是没有。盘面热点散乱,赚钱效应减弱,在震荡市最好要有短线和波段操作的思路。

新股专家:消息面上,全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线。在碳中和板块再来一波的预期下,华银电力4板带动碳中和板块走强,市场情绪回暖,碳中和板块涨停23只,其中华银电力、山东墨龙换手4板,盘中华银电力换手4板。从新股专家的动向来看,今日买入华电能源1066万,买入福建金森2460万;另外还买入奥特迅1184万,雄帝科技935万,青山纸业1282万。

方新侠:《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于5月20日在北京举行,该方案获专家委员会评审一致同意通过,下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组,建立健全工作协调机制,加大支持力度,推进落实实施。今日锂电池板块涨停7只,其中西藏矿业、百川股份为反包板,方新侠买入西藏矿业1.39亿元;另外还买入长源电力3989万。同时方新侠卖出东方银星6030万,不过徐晓今日买入东方银星3895万。

章盟主:与今日市场的热点远洋运输、造纸、电力碳中和等板块不同,章盟主所选标的倾向于白酒股,买入水井坊8173万,今日是其第二个涨停板了。从基本面来看,公司所产“全兴大曲”为中国“老八大”名酒之一,曾多次荣获国家质量金奖和中国名酒称号,是国家商务部认定的“中华老字号”。值得注意的是,与章盟主同时买入水井坊的还有溧阳路孙哥,其席位买入6270万。另外,章盟主还买入德生科技1543万。

(2)热股榜单逻辑点评

西昌电力

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西昌电力日K线图

逻辑分析:全国碳排放权交易市场将于6月底前启动上线,在碳中和板块再来一波的预期下,相关概念股纷纷走强,但西昌电力未能封板。从席位来看,新股专家买入820万,华泰证券总部买入772万,东莞证券买入711万,国盛证券宁波桑田路买入612万。从基本面来看,公司主营业务为生产、开发电力产品及发、供、用电设备。公司地处四川凉山山彝族自治州,蕴藏丰富的水利资源。流经凉山的金沙江、雅砻江、大渡河及其支流流域水电可开发量在5526万千瓦,相当于三个三峡电站,被专家称为全国最大的“水电富矿”区。

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责任编辑:杨红卜

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