财经早报：全国碳市场系统联调测试已启动 外资连续6周爆买A股

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【市场回顾】

A股：上周初，A股在外围股市低迷的情况下，A股颇为坚挺，5月17日沪深两市小幅高开后振荡向上，沪指成功站上3500点，创业板大涨近3%，随后振荡整理。不料，5月18日，比特币等各种虚拟币、有色金属商品上演大跳水，欧美股市也深受影响，全球金融市场动荡不安，A股的上涨节奏也受到一定的影响。

美股：美股期指周一早盘下挫，截至发稿，道指期货跌74点或0.22%，报34132.00点；标普500指数期货跌11.13点或0.27%，报4146.62点；纳斯达克100指数期货跌43.00点或0.32%，报13368.38点。上周股市涨跌互现，道指录得五周来第四周下跌，标普500指数录得自2月以来的首次连跌两周。与此同时，纳指上周上涨0.31%，结束了连续四周的下跌。

中概股：热门中概股周五收盘多数走低，区块链概念股普跌。中国金融委周五宣布将打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。区块链概念股中，比特矿业跌超23%，第九城市跌超11%，嘉楠科技跌超9%，比特数字跌超8%，亿邦国际跌超7%，迅雷跌超6%，中网载线涨超8%。

欧股：目前欧洲股市之所以如此吸引人，是因为经济开放及复苏、疫苗接种加速，以及该地区不太容易受到通胀预期走高的担忧，并且欧股中也鲜有大量因为宏观环境收紧而备受威胁的科技股。最近一段时间，由于美股等其他主要股市震荡，欧洲股市重新受到投资者青睐。随着瑞士信贷和摩根士丹利等公司加入了看多欧股的行列，越来越多的投资者开始注意到这一点。

【要闻盘点】

人民币汇率重回3年高点！市场猜测央行放弃汇率目标？监管频发声引导预期

4月以来，人民币对美元汇率一路上涨，几乎要回到2018年6月以来的高位。对于这一波上涨的原因，市场普遍认为是美元指数走弱带来的被动升值。对于后市，市场猜测，央行会放弃汇率目标，并对于中长期的升值持容忍的态度。5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开会议表示，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

点评：疫情防控形势、经济恢复状况、国际收支等基本面因素没有太大变化，主要是4月的美元指数下跌，带来人民币汇率和美元走势的跷跷板效应，此消彼长。今年年初至今，1月份美元指数跌破90后，2月、3月连续反弹至93，4月美元指数再次贬值2.1%，进入5月美元指数再次跌破90。本月迄今为止，美元指数下跌了0.6%，使其今年迄今的跌幅达到1.7%。

国务院金融委重磅发声打击比特币交易 专家称虚拟币“牟利者”将面临多重风险

5月21日，国务院金融稳定发展委员会在会议中指出，“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。金融委的重磅发声，再次阐明了金融监管部门对于比特币的严监管态度。比特币价格一度短时跌近5000美元至3.3万多美元。截至5月22日，加密数字币市场24小时超17万人爆仓，折合超64.5亿元人民币资金灰飞烟灭，美股相关区块链概念股也迎来重挫。

点评：比特币等加密数字币暴涨暴跌，风险巨大，不少投资者已蒙受财产损失。多位业内专家指出，数字人民币的推出、比特币挖矿能耗过高、洗钱问题等因素是促成此轮监管的重要原因。投资者也应充分认识比特币等加密数字币的本质和风险，不参与任何形式的交易、炒作活动。

易会满： 从严从快从重处理“伪市值管理”问题

证监会主席易会满日前表示，“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结，滥用持股、资金、信息等优势操纵股价，侵害投资者合法权益，扰乱市场秩序，境内外市场均将其作为重点打击对象。对此证监会始终保持“零容忍”态势，对利益链条上的相关方，无论涉及到谁，一经查实，将从严从快从重处理并及时向市场公开。他同时提醒上市公司及实控人、行业机构和从业人员，要敬畏法治，敬畏投资者，远离操纵市场、内幕交易等乱象，珍视自身声誉和职业操守，共同维护公开公平公正的市场秩序。

点评：他强调，在注册制的背景下，中介机构特别是证券公司必须深刻认识“看门人”的职责定位，同时服务好融资方和投资方两方面：既要强化保荐能力，从源头上把好上市公司质量关，确保选出真公司，力争挑出好公司；也要强化定价能力，加强投行业务与“买方研究”的有机结合，坚持倡导价值投资、长期投资、理性投资，使真正有市场前景的公司融到资。

全国碳市场系统联调测试已启动 机构和个人暂不参与交易

全国碳排放权交易市场上线交易时间日益临近。上海证券报记者日前在采访中获悉，目前，从上海到湖北武汉，各参与方正加紧进行各项准备工作，为全国碳市场上线全力冲刺。

点评：全国电力行业配额总量是40亿吨左右，如果按照全国7大试点区域今年以来的成交加权平均价计算，未来全国市场碳价可能不到30元/吨，若按此计算，全国碳市场市值近1000亿元左右。“这样一个市值的市场是不大的，而且其中有相当一部分配额并不会进入市场流通，因为企业要靠它来履约。”

新一轮中部崛起顶层设计即将揭开面纱 各省正研究制定具体落实方案

记者从多个渠道了解到，中共中央、国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》已经下发到地方，各地有关部门正在传达学习文件，并研究制定贯彻落实《意见》的具体方案。

点评：据了解，新一轮支持中部地区加快崛起的政策涉及多个方面，做大做强先进制造业、促进长江中游城市群和中原城市群发展是重点内容。

广州本土确诊病例病毒属于在印度出现的变异株

广州市荔湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部23日晚通报，初步判断荔湾区锦龙社区郭某为境外输入关联确诊新冠肺炎病例，其病毒属于在印度出现的新冠病毒变异株，不排除是意外暴露造成偶发感染。23日下午，广州市新增1例无症状感染者，系之前确诊病例郭某的丈夫陆某，已于21日作为密接人员集中隔离，判定为密切接触者之后第三次核酸检测结果呈阳性，目前已转至广州市第八人民医院隔离观察。经流行病学调查，陆某活动轨迹与郭某基本一致。

点评：截至5月23日18时，疫情涉及重点区域重点人群累计采样128072份，已完成115573份核酸检测，结果均为阴性。

外资连续6周爆买A股 扫货清单来了 近6000亿巨头又火了

在北上资金持股总量减少的情况下，上周北上资金持股量环比增加的有10个行业。其中，银行行业持股量增加最多，最新持有150.87亿股，较前一周增加1.50亿股；紧随其后的是公用事业、化工行业，持股量较前一周增加10813.75万股、7001.86万股。以增幅进行统计，环比增幅居前的有公用事业、采掘、化工行业，增幅分别为3.21%、1.73%、1.30%。

点评：从连续性进行观察，有5个行业获陆股通连续增仓，化工、采掘、传媒等行业最受青睐，获陆股通连续9周、6周、4周加仓；连续减仓的行业有机械设备、汽车、电气设备等，分别减仓5周、5周、3周。

【话题公司】

宁德时代突放猛招 行业再临大变局 重磅事件更有新进展 新能源要起风？

首先，在5月21日召开的宁德时代股东大会上，该公司董事长曾毓群透露，将于今年7月份左右发布钠电池。他说，纳电池已经成熟。另外，宁德时代与戴姆勒卡车股份公司将进一步深化双方合作伙伴关系。其次，5月23日晚间，华友钴业公告，公司拟向关联方杭州鸿源购买天津巴莫科技有限责任公司38.6175%的股权，交易价格13.51亿元。这家市值过千亿的资源龙头开启了进军正极材料领域的征途。

2000亿医药巨头长春高新罕见跌停引关注 300家机构盘后紧急调研

“东北药茅”一跌停，多家机构蜂拥而至。5月17日至21日，沪指窄幅震荡，收报3486.56点。机构调研热度则维持高位水平，剔除发布网络业绩说明会公司，期内近160家沪深公司接待机构并已披露投资者关系记录。分行业看，医药生物、电子和化工受到较多关注，上周分别有19家、19家和18家行业内公司收获调研。其中，周内最受机构青睐个股即医药界明星公司长春高新。

“死亡越野赛”背后公司：150万中标首届赛事运营 员工仅有22人？

记者还了解到，甘肃省白银市黄河石林百公里越野赛从2018年举办至今已有四届，连续四届均由甘肃晟景体育文化发展有限公司（以下简称甘肃晟景体育）负责运营。启信宝显示，甘肃晟景体育成立于2016年9月，注册资金500万元，由自然人张小燕和吴世渊各持股50%，其中，吴世渊为法定代表人。该公司经营范围主要包括广告设计、制作、代理及发布；企业营销策划、市场营销策划、企业形象策划、会展服务、文化艺术交流活动策划、展览展示承办、体育赛事活动策划等。

【行业热点】

一“纸”涨价函！有企业3天涨一次！造纸厂却纷纷停产！咋回事？

国泰君安：预计年内钢铁、煤炭都将处于供需紧平衡状态

智利法案冲击铜矿开采？全球最大铜生产商近40%产量面临风险

【机构策略】

3月中旬以来，市场总体处于一个强势震荡的反弹波段。周期、成长和消费这三个规模体量较大的板块均有所表现，支撑了机构投资者的赚钱效应。回顾这一阶段的市场特征，我们总结一下4 个要点：（1） 成长龙头、消费核心资产、周期各有亮点，4 月16 日之前周期弹性更大，之后成长和消费核心资产重新占优。（2） 主要的大类板块在调整波段的向下弹性也不低，beta 属性仍较强，最终有相对收益也是曲折中前进的结果。（3） 大类板块均未有效突破：成长和消费核心资产股价均处于2 月18 日的年内高位之下。供需格局主导的周期（有色金属和化工）也并未突破前高（这是经济好+政策宽预期够线性外推阶段对应的高点）；碳中和主题主导的周期（钢铁和采掘）在主题催化股价创新高后，遭遇政策负反馈，也跌落了股价高位。（4） 另辟蹊径方向是稳稳的幸福，赚钱效应依然突出：以医美为代表的热门主题，新股次新股，困境反转小盘股，3 月中旬以来体现出了一定攻防兼备特征。

【新股申购】

新股提示：普联软件等3股今日申购

今日可申购普联软件、欢乐家和圣诺生物。普联软件申购代码：300996，申购价格：20.81元，单一账户申购上限0.6万股，公司主营是为大型集团企业提供管理信息化方案及 IT 综合服务；欢乐家申购代码：300997，申购价格：4.94元，单一账户申购上限1.7万股；圣诺生物申购代码787117，申购价格：17.90元，单一账户申购上限0.55万股。

【行业机会】

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【公告速递】

停牌

600816 ST安信

复牌

无

公告摘要

【经营业绩】

腾讯第一季度营收1353.03亿元

腾讯控股5月20日晚间公告，公司第一季度营收1353.03亿元，同比增长25%，环比增长1%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利331.18亿元，同比增长22%。

腾讯控股：一季度游戏收入增长17%至436亿元

腾讯控股披露财报，公司增值服务业务2021年第一季的收入同比增长16%至724亿元。游戏收入增长17%至436亿元，主要由于我们的全球手机游戏（包括《王者荣耀》、《PUBG Mobile》及《和平精英》，以及近期推出的《天涯明月刀手游》等游戏）的收入增长所推动。二零二一年第一季，手机游戏收入总额及个人电脑客户端游戏收入分别为415亿元及119亿元。

中国联通：4月份5G套餐用户净增数671.3万户

中国联通（00762.HK）5月20日晚公告，4月份公司5G套餐用户累计到达数9856.5万户，5G套餐用户本月净增数671.3万户，5G套餐用户本年累计净增数2773.5万户。

【重大投资】

九洲集团：拟投建综合智慧能源项目总投资7.2亿元

九洲集团（300040）5月20日晚间公告，公司与饶河县人民政府签署综合智慧能源项目投资框架协议。项目计划总投资7.2亿元，其中包括：生物质热电联产项目投资概算5.4亿元，备用热源燃煤锅炉投资概算1亿元，垃圾焚烧热电联产项目投资概算0.8亿元，风光发电项目投资未计算在内。

天顺风能：2.55亿元参设合资公司 推进源网荷储项目

天顺风能（002531）5月20日晚间公告，为推进濮阳县产业集聚区源网荷储一体化项目，全资子公司上海天顺与河南华濮签署《合作协议》，并设立孙公司濮阳天顺华濮绿能产业科技有限公司。合资公司注册资本5亿元，其中，上海天顺以自有货币资金出资2.55亿元，占合资公司注册资本51%，合资公司成为公司控股孙公司。

醋化股份：拟3000万元认购股权投资基金

醋化股份（603968）5月20日晚间公告，公司拟现金出资3000万元参与认购由创东方作为普通合伙人发起的红砖基金有限合伙份额。红砖基金计划募集的总规模为5亿元，主要布局以AI为代表的智能科技类创投项目，兼顾布局化工新材料等相关领域项目，深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会，寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资。

棒杰股份：拟投建生物基无缝服装生产项目

棒杰股份（002634）5月20日晚间公告，公司拟与山西转型综合改革示范区管理委员会签署项目入驻协议，协议约定公司拟在山西转型综合改革示范区建设年产2000万件生物基无缝服装生产项目，主要生产功能性内衣、专业运动服装、休闲时尚服装等中高档生物基无缝服装。公司全资子公司棒杰针织拟签署投资协议，共同投资设立“山西棒杰数码针织有限公司”作为项目具体实施主体推进项目进展。

【热点】

领益智造：筹划H股上市事项 拟22亿元投建智能智造科技项目

领益智造（002600） 5月20日晚间公告，公司拟筹划发行H股股票并在香港上市。另外，公司或其指定的下属公司拟与东莞市黄江镇人民政府签署项目投资协议，投资建设智能智造科技项目。公司此次计划项目投资总额为22亿元，其中固定资产投资为19亿元。

拉芳家化：投资医美国际的持股比例较小 对公司业绩影响较小

拉芳家化（603630）5月20日晚间公告，近期有媒体关注到公司参与认购医美国际发行股份的相关事项，公司认购金额为1510万美元，认购完成后公司将持有医美国际约7%的股权。公司本次投资医美国际的持股比例较小，因此对公司业绩影响较小；同时公司未向医美国际派驻董事，对医美国际不产生重大影响。2020年度医美国际业绩亏损，近2年医美国际的财务数据显示，公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

舍得酒业：二季度为白酒行业传统淡季 公司经营业绩存在不确定性

舍得酒业（600702）5月20日晚间披露股票交易风险提示性公告，公司目前生产经营一切正常，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。公司2021年第一季度净利润同比增长1031.19%，主要原因系去年同期受疫情影响经营业绩基数较低；二季度为白酒行业传统淡季，公司2021年第二季度经营业绩存在不确定性，敬请投资者客观分析公司经营环境，理性投资。

ST安信：股票交易异常波动 停牌核查

连续三日涨停的ST安信（600816）5月20日晚间公告，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，经公司向上交所申请，公司股票于5月21日起停牌一天，5月24日起复牌。

【并购重组】

华测检测：拟收购德国易马90%股权

华测检测（300012）5月20日晚间公告，公司或者公司的全资子公司拟以现金方式收购Imat-uve GmbH（简称“德国易马”）90%的股权，交易价格为在1901万欧元的基础上，根据股权交割日标的公司的营运资金、现金、负债、标的公司中国子公司的净资产情况适当调整。标的公司主要提供机动车测试服务，与德系知名品牌客户有长期良好的合作基础，可以与公司国内汽车检测业务形成协同效应。

【增减持】

杭锅股份：实控人累计增持公司1.86亿元

杭锅股份（002534）5月20日晚间公告，2月6日至5月20日，公司实际控制人王水福以集中竞价交易方式合计增持公司1478.41万股，增持数量占公司总股本的2%，增持金额合计1.86亿元。

西安银行发布稳定股价措施 多名股东拟合计增持不低于8993万元

西安银行（600928）5月20日晚间公告，根据公司稳定股价预案，考虑实际情况和相关稳定股价措施的可行性，公司拟采取5%以上股东及实际控制人的一致行动人增持公司股票的方式履行稳定股价义务，加拿大丰业银行、大唐西市文化产业投资集团有限公司、西安投资控股有限公司、中国烟草总公司陕西省公司等多名股东拟合计增持的金额不低于8993万元。

国机精工：长城基金拟减持公司不超4.51%股份

国机精工（002046）5月20日晚间公告，持股9.51%的股东长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金计划在15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过2363万股（占公司总股本比例为4.51%）。

盛弘股份：两名董事拟合计减持公司不超3.73%股份

盛弘股份（300693）5月20日晚间公告，公司董事、副总经理肖学礼计划减持公司股份不超过374.25万股，占公司股份总数的2.7347%。公司董事盛剑明计划减持公司股份不超过136.85万股，占公司总股本的1%。

光一科技：乾瀚投资拟减持公司不超2%股份

光一科技（300356）5月20日晚间公告，持股8.34%的股东湖北乾瀚投资有限公司计划自十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过810万股（约占公司总股本的2%），在连续90个自然日内减持股份总数不超过总股本的1%。

天际股份：控股股东拟减持不超1.99%股份

天际股份（002759）5月20日晚间公告，控股股东汕头天际计划15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过800万股公司股份，占公司总股本的1.9893%。

亿纬锂能：汇安基金拟减持公司不超0.13%股份

亿纬锂能（300014）5月20日晚间公告，持股5.12%的股东汇安基金计划未来90个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过249.41万股，占公司总股本的0.13%。

【回购】

万马股份：回购方案实施完成 支付总金额约2亿元

万马股份（002276）5月20日晚公告，截至5月18日，回购股份金额达到回购方案确定的最高限额，本次回购方案实施完成。公司支付的总金额约2亿元，累计回购股份数量占公司总股本的2.93%。

德美化工：拟5000万元至1亿元回购

德美化工（002054）5月20日晚间公告，拟5000万元至1亿元回购，回购股份的价格不超过12.00元/股，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

【股权变动】

贵州百灵：控股股东拟协议转让公司2.84%股份

贵州百灵（002424）5月20日晚间公告，控股股东姜伟于当日与涌津资管及长江资管签订《股份转让协议》，与涌津资管及红塔证券签订了《股份转让协议》，对股票质押式回购交易采用协议转让方式进行处置，姜伟拟通过协议转让方式转让其持有的公司4001万股无限售流通股，占公司股份总数的2.84%。标的股份转让价格为7.065元/股，转让价款共计5432.99万元。

【中标合同】

大禹节水：子公司联合预中标污水处理工程 项目总投资16.88亿元

大禹节水（300021）5月20日晚间公告，全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、中国城乡控股集团有限公司与中国市政工程西南设计研究总院有限公司组成的联合体为天津市武清区新一轮农村生活污水处理工程项目的第一中标候选人。项目总投资16.88亿元，合作期为15年，污水处理总规模2.72万吨/日。

今天国际：中标比亚迪第二事业部西安地区原材料库设备项目

今天国际（300532）5月20日晚间公告，公司收到比亚迪发来的中标通知书，确认公司为比亚迪第二事业部西安地区原材料库设备项目中标单位。该项目中标含税价格为3317万元，占公司2020年营收的3.57%。另外，公司收到宁德时代子公司福鼎宁德的采购订单，订单含税总额为2.2亿元，占公司2020年营收的23.7%。

平治信息：子公司与中移终端签署采购框架合同

平治信息（300571）5月20日晚间公告，子公司深圳兆能与中移终端签订了《中国移动通信集团终端有限公司采购框架合同（终端类）》，中移终端将在框架合同采购总量范围内与深圳兆能签订具体机型合同，深圳兆能已于近日与中移终端签订《兆能讯通ZN-M5机型采购合同》。

【其他】

恒瑞医药：SHR0302片获得药物临床试验批准

恒瑞医药（600276）5月20日晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发关于SHR0302片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。SHR0302是一种小分子JAK1激酶选择性抑制剂，拟用于银屑病关节炎的治疗。经查询，目前辉瑞公司的托法替布（Tofacitinib）银屑病关节炎适应症已在美国获批上市，国内尚无该适应症的口服同类产品获批上市。

贝达药业：泽弗利单抗注射液联合巴替利单抗注射液治疗晚期宫颈癌的药品临床试验申请获受理

贝达药业（300558）5月20日晚间公告，今日，公司收到国家药品监督管理局（NMPA）签发的受理通知书，由公司和Agenus共同申报的泽弗利单抗注射液（Zalifrelimab，CTLA-4 抗体）联合巴替利单抗注射液（Balstilimab，PD-1 抗体）治疗晚期宫颈癌的药品临床试验申请已获得 NMPA受理。

科伦药业：公司创新药物A166公布研究结果摘要

科伦药业（002422）5月20日晚间公告，公司创新药物A166于ASCO官网上公布研究结果摘要：A166在血液循环中稳定性高，符合预期设计，整体耐受性、安全性良好，无间质性肺炎和明显的骨髓抑制及胃肠道毒性，在经过多线抗HER2治疗后的HER2阳性乳腺癌患者中显示出具有临床意义且较优的抗肿瘤活性，预期可为HER2阳性乳腺癌患者提供一种高效低毒的治疗新选择。

罗平锌电：富乐铅锌矿复产

罗平锌电（002114）5月20日晚间公告，公司接到罗平县应急管理局出具的《复产通知》，同意公司富乐铅锌矿于5月20日恢复生产作业活动。5月2日12时10分左右，富乐铅锌矿发生一起顶板脱落事故，导致一人受伤，后在救治途中死亡。

大东方：筹划出售东方汽车和新纪元汽车各51%股权

大东方（600327）5月20日晚间公告，公司拟以现金方式向公司控股股东大厦集团出售东方汽车和新纪元汽车各51%股权。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案需进一步论证和沟通协商。根据初步研究和测算，本次交易构成重大资产重组。

*ST索菱：被公安机关立案侦查 犯罪嫌疑人已被移送审查起诉

*ST索菱（002766）5月20日晚间公告，深圳市公安局经济犯罪侦查局复函表示，该局于2019年9月29日依法对*ST索菱涉嫌刑事犯罪立案侦查，已将该案犯罪嫌疑人向检查机关移送审查起诉。*ST索菱表示，目前公司生产经营平稳正常。在侦查期间，公司将积极配合公安部门的侦查工作。

卫星石化：连云港石化一阶段项目一次开车成功

卫星石化（002648）5月20日晚间公告，5月20日，连云港石化一阶段项目各装置经投料试生产后已成功产出合格产品，生产运行稳定，标志着连云港石化一阶段项目一次开车成功。连云港石化一阶段项目是公司自2017年实施“双五计划”中的重点项目，是公司以轻烃一体化打造低碳化学新材料产业链的关键项目。

金太阳：取得富士康供应商代码

金太阳（300606）5月20日晚间公告，公司近日取得富士康科技集团供应商代码并收到中标通知，主要为其旗下各分子公司提供抛光材料、抛光设备等产品和技术服务。

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责任编辑：张恒星 SF142