瑞银:快手一季度收入符合市场预期 目标价432港元
新浪港股2021-05-25 14:45:020阅
快手科技(01024)发布2021年第一季度业绩。一季度,快手收入达人民币170.19亿元,同比增长36.6%,线上营销板块对于总收入的贡献占比首次过半。
业绩发布后,多家券商分析机构给予快手“买入”或“增持”评级。
瑞银发表报告表示,快手首季收入符合市场预期。首季快手电商总交易额达1186亿人民币,高于市场原预期2.9%。瑞银维持快手买入评级及目标价432港元。
相较于去年同期,一季度,快手应用上每位日活用户的日均使用时长之中,有更大的比例在电商直播。对私域和内容的专注,帮助快手建立了基于社交信任的电商生态系统,快手一季度业绩显示,私域对电商交易总额的贡献远超公域。
大和证券指出,快手首季广告业务在季节性因素影响下仍表现强劲,未来季度收入组合将持续改变有助于毛利率的提升。该行给予快手买入评级及目标价350元。
该行分析,基于快手今年的核心目标为推动本土及境外高质量用户的增长,长期而言,相信短视频平台搜寻功能将是快手提供高质量内容、及向目标用户提供增值服务的重要入口。
美银证券则认为,快手在电商和线上营销业务模块均保持快速增长,预计今年两者收入按年将分别提升103%及120%。
得益于收入结构的变化,一季度,快手的毛利率由2020年同期的34.2%提升至41.1%。
责任编辑:李双双
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