交银国际：滔搏维持买入评级 目标价升至14.5港元
新浪港股2021-05-26 09:56:070阅
交银国际发布报告，滔搏（06110.HK）2021财年销售额同比增长7%至360亿元，净利润同比增长20%至27.7亿元，比市场预测/我们预测高出13%/26%。3月末新疆棉花事件以来，销售恢复得相对较快。4月的销售恢复至同比正增长，而5月的第一周也回到了2019年的水平。这比宝胜的复苏要快。
公司自营门店数量下降389家（同比4.6%）至8，006家，但总销售面积同比增长4.1%，这是因为300平米以上和150-300平米门店的占比上升至9.4%和25.8%。大面积店的利润高于小商店。
滔搏提到私域流量将是其未来的战略方向，暗示将减少依靠第三方电商平台。滔搏的注册会员同比增长50%至4090万，而其应用程式拥有270万用户。数字化工作的深化，聚焦私域流量。该行维持滔搏买入评级，上调目标价至14.50港元（前为11.80港元），基于19.0倍23财年市盈率，对应0.8倍PEG。
责任编辑：李双双
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