中信证券:小米集团维持买入评级 目标价36港元
新浪港股2021-05-26 10:41:420阅
中信证券发布研究报告,维持小米集团(01810)“买入”评级,目标价36港元。
报告中称,富时罗素指数近日宣布将公司重新纳入富时全球指数系列,将于6月7日起纳入50%,6月21日起纳入余下的50%。该行判断此次公司重回富时全球指数,有望带动相关被动资金以及部分观望资金流入,股价有望重新回到基本面预期。
该行表示,基于公司手机出货量快速提升、高端化持续取得突破以及今年以来的库存缺货环境,该行预计,公司今年首季毛利率较2020年第四季将进一步提升,全年盈利弹性或超预期。展望全年,该行预计公司智能手机出货量有望接近2亿台,IoT业务增速回升,用户数的累积效应也将帮助互联网业务增速逐季提升。该行持续看好公司的“手机×AIoT”的长期战略,结合未来两年预期33%左右的复合增速,给予公司2022年综合市盈率为32倍。
中信证券表示,公司在2021年3月31日至2021年4月23日连续十五个交易日持续进行股票回购,直至静默期停止回购,累计回购近50亿港元,展现公司对其未来的信心。
责任编辑:李双双
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