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有史以来最大收购或将完成 黑石财团斥资340亿收购医疗用品公司Medline

新浪财经2021-06-06 04:57:200

一个由私募股权公司组成的财团达成收购医疗用品公司Medline的协议,这将是有史以来最大的杠杆收购之一。

由黑石集团(Blackstone group Inc.)、凯雷集团(Carlyle group Inc.)和Hellman & Friedman组成的集团,将获得Medline的多数股权。该财团周六在一份声明中说,新加坡政府投资公司(GIC Pte)也将作为合作伙伴关系的一部分进行投资。

据知情人士透露,这笔交易的价值超过300亿美元。其中一名知情人士说,包括债务在内,这笔交易价值高达340亿美元,还将包括170亿美元的“股权转让检查”。

Medline总部位于美国伊利诺斯州的诺斯菲尔德,是美国最大的私人医疗用品制造商和分销商,其主要业务是向医院和医生的办公室提供医疗手套、长袍和检查台等医疗用品。该公司由亿万富翁米尔斯家族经营:首席执行官查理·米尔斯,他的堂兄安迪·米尔斯,以及担当首席运营官的查理的妹夫吉姆·艾布拉姆斯。

查理和安迪于1997年从他们各自的父亲吉姆·米尔斯和乔恩·米尔斯手中接管了公司。这对兄弟在1966年创立了这家公司,创业灵感来自于他们的祖父。一战前,他们的祖父曾帮助芝加哥一家医院的外科医生缝制长袍。

该声明称,米尔斯家族仍将是Medline最大的单一股东,并补充称,Medline的高级管理团队不会发生变动。

Medline首席执行官表示,这项投资“将使我们能够加快这一战略,同时保留我们成功的核心——以家族为主导的文化”。

知情人士说,该团队击败了独自竞标的加拿大投资巨头Brookfield Asset Management Inc.。

上个月,至少有八家收购公司准备向Medline提出收购要约。

黑石、凯雷和H&F之所以被Medline吸引,是因为有机会与该公司合作,帮助其加速国际扩张、进行新的基础设施投资、加强供应链并扩大产品供应。

到6月1日,竞标集团已缩小至三家:黑石财团、Brookfield,以及一个包括贝恩资本(Bain Capital)、Advent International和CVC Capital Partners在内的独立财团。

一些知情人士表示,在最后期限突然提前了几周后,贝恩财团决定不提交最终报价。

一位代表此前表示,Medline在2020年的销售额为175亿美元。

其中一名知情人士说,高盛集团和BDT & Co.在这笔交易中担任Medline的顾问,而美国银行、摩根大通、巴克莱、摩根士丹利和Centerview Partners则担任私募股权公司的顾问。

责任编辑:王婷

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