正荣金融:特步发行5亿元债券予高瓴 可持续关注
新浪港股2021-06-17 10:05:370阅
正荣金融业务部副总裁 郭家耀
特步国际(01368.HK)公布发行本金总额为5亿元可换股债券予高瓴集团,按初步换股价每股10.244元计算,悉数转换后将发行最高5,436.24万股份,占公司扩大后股本2.03%。公司预计所得款项净额将约4.99亿元,将用于现有债务再融资、营运资金及其他一般企业用途。
公司亦公布附属特步环球计划发行6,500万美元零票息永续可换股债券予高瓴集团,换股价每股4,333.33美元,悉数转换后,将发行合共1.5万股股份,相当于特步环球扩大后股本20%。悉数转换可换股债券后,公司于特步环球的股权将减少至约80%。特步环球拟将认购事项的所得款项净额用作一般营运资金。同时,特步宣布,高瓴集团与拥有“盖世威”及“帕拉丁”经营权及拥有权的特步环球建立战略性伙伴合作,共同发展“盖世威”及“帕拉丁”品牌的全球业务。
特步主席兼行政总裁丁水波表示,高瓴和特步环球的战略性伙伴合作及对公司的投资,一方面为集团提供更多的资源和经验发展环球业务,同时也能为优化投资者和资本基础。市场对今次合作反应正面,期望为特步业务带来突破发展,投资者不妨持续关注公司动向。
(笔者为证监会持牌人仕,本人没持有上述股份)
责任编辑:李双双
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