中国化学:前5月营收高增53%超预期 重构技术转产品创新体系
投资研报
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作者:国君建筑韩其成/满静雅
国君建筑韩其成团队:中国化学维持增持。维持预测 2021-23 年 EPS 为 0.92/1.17/1.47 元增速 24/27/25%; 维持目标价 9.26 元,对应 2021-23 年 10.4/8.2/6.6 倍 PE,维持增持。
[中国化学] 1-5 月营收超预期高增 53%,5 月新签高增 34%。(1)公司 1-5 月累计新 签 878 亿元,同比增速 13%,较 19 年增速 53%。其中,国内新签 824 亿 元,同比增速 31%,相比 19 年增速 153%;国外新签 54 亿元,同比增速 35%,相比 19 年增速-78%。5 月新签 175 亿元,同比增速 34%,较 19 年 增速 50%。(2)1-5 月实现营收 433 亿元,同比增速 53%,较 19 年增速 44%。5 月营收 97 亿元,同比增速 37%,相比 19 年增速 54%。
[中国化学]依托垄断地位和技术优势,打造研发/投资/建造/运营一体化的世界一流工 程公司。(1)公司在国内化工领域具备垄断性地位,参与国内 90%的煤化 工项目、90%基础化工项目,60%石油化工项目。重构技术转产品创新体 系,发展“建筑+化学产品”商业模式。(2)公司己内酰胺、己二腈等核心 技术达到国际先进水平。承建了国内单系列最大的多晶硅项目,全世界单 系列最大已内酰胺项目(33 万吨/年),投资建设“卡脖子技术”己二腈项 目。(3)探索“技术+产业”一体化模式,推进城市垃圾气化/MCH 储氢运 氢等项目;利用超临界流体技术制备高效保温材料纳米级硅基气凝胶项 目;在橡胶工程和装备领域是国内唯一能提供四复合、五复合挤出机组的 研发和制造企业。(4)优化“1 总院+多分院+N 平台”创新管理体系,三 年研发投入约 100 亿元,坚持“四个 15%”的激励政策。
[中国化学]己二腈即将投产助力公司重构技术转产品创新体系,我们预期十四五收入 翻倍增速超预期。(1)己二腈项目规划规模 50 万吨/年,第一期预计 30 万 吨年底前投产,其生产的己二胺进口价约 6 万/吨,公司成本约为 1-2 万/吨 (选址淄博等要素构建低成本竞争优势),盈利弹性大。己二腈员工持股 15%,是激励公司技术优势有效转型产品实业商业模式的最优体现。(2) 十三五营收复合增速 12%,我们预期十四五复合增速 12-15%规模翻倍超 预期,其中实业占比从 4%提升至 20%左右。
责任编辑:彭佳兵
创投大佬汪潮涌折戟惠程科技 疑似已到山穷水尽
市值风云作者|郭飞宏流程编辑|小白“风云君此前就分析过,对于此类资本大佬控制的上市公司,聚焦点通常都在二级市场市值上,但是无论市值有没有起色,都避免参与,看看仁东控股还不够惨吗?”今日午间,惠程科技(002168.SZ)发布临时公告,称控股股正在筹划控制权转让事宜。惠程科技背后是老牌风投大佬的汪潮涌,在注册制大背景下,汪潮涌这种玩家也最终认输出局了。一、惠程科技叒叕卖壳了0004华金资本:控股股东及一致人国有股权无偿划转 华实控股成控股股东
新浪财经讯7月31日消息,华金资本晚间公告,公司收到公司控股股东铧创管理及一致行动人通知,接珠海市国资委同意将铧创管理及一致行动人持有公司合计9807.81万股股份,占公司总股本的28.45%,无偿划转至珠海华发实体产业投资控股有限公司(简称“华实控股”)。本次无偿划转完成后,华实控股将成为公司控股股东,铧创管理及一致行动人不再持有公司股份,公司实际控制人仍为珠海市国资委。责任编辑:张熠0000中国联通去年实现净利125亿元 5G套餐用户达7083万户
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炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!没有对外媒体发布会,也没有上市敲钟仪式,作为今年互联网最受关注的IPO之一,滴滴选择“悄悄”上市。6月30日晚间,滴滴正式在纽交所挂牌上市,股票代码为"DIDI"。滴滴发行价定为14美元,发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。以发行价计算,滴滴IPO的估值超过670亿美元。0000华谊兄弟王中磊:希望资本对影视行业多一点耐心
格隆汇11月25日丨今日,第33届中国电影金鸡奖中国电影投资大会在厦门举行。华谊兄弟副董事长、CEO王中磊表示,华谊兄弟作为最早上市的民营影视企业,享受了资本的红利和热情。影视行业在经历热钱涌入、资本热潮褪去到行业泡沫加速挤出,目前正处于进行资本重构、产业升级的过渡期。当下,国家战略与政策的出台与扶持,释放出积极信号,让资本重新审视并增强对影视行业的信心。责任编辑:陈志杰0000