国信证券:安踏体育维持买入评级 中期业绩预喜好于预期
新浪港股2021-06-18 10:00:090阅
国信证券发布研究报告称,鉴于安踏体育(02020)盈利预喜好于预期,小幅上调盈利预测,预计2021-23年净利润分别同比增长58.1%/26.3%/25.7%,EPS分别为3.02/3.81/4.8元(此前为2.94/3.68/4.6元),当前股价对应PE分别为46x/36.4x/29x,维持“买入”评级。
报告中称,公司昨日(6月17日)发布盈喜公告,因安踏品牌、FILA品牌及其他品牌业绩强劲,预期2021年上半年整体收益增长超过50%。盈利水平显着提升,该公司披露经营利润将增长不少于55%,不包括合营公司亏损影响,预期股东净利润增长不少于65%,及包括分占合营公司亏损影响,预期上半年公司股东应占利润将增长不少于110%。
该行表示,公司中期业绩预喜好于预期,上调安踏全年流水指引。安踏品牌折扣接近历史最佳水平,DTC转型后利润率好于预期,期待品牌加速计划落地。此外,公司主品牌DTC转型顺利,受益国货机遇增长加速,该行看好公司未来进一步推升品牌影响力;公司多品牌快速成长,多维增长曲线打开公司广阔前景。
责任编辑:李双双
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