泛生子上市:市值14亿美元中金是股东 路演PPT曝光
股票代码为“GTH”。
泛生子此次扩大了发行规模,从原来的发行1300万股ADS,提升至1600万ADS,还上调发行价至16美元,较原有发行区间11.5美元到13.5美元高出不少。
{image=2}泛生子这次绿鞋前融资规模为2.6亿美元 ,绿鞋后为2.9亿美元 ;泛生子的市值约为15亿美元。
泛生子昨日开盘价为16.15美元,较发行价微涨;收盘价为16美元,与发行价持平,以收盘价计算,泛生子市值为14.14亿美元。
泛生子是近9年来首单在扩大发行规模后,又成功实现超区间高端定价的中概股上市项目,也是2020年交易规模第二大的医疗行业中概股上市项目。
{image=3}泛生子本次募资将用于技术和产品研发、市场开拓及用于满足营运资金和一般公司用途;其中,40%募集资金投向研发领域,主要用于基础科研、IVD产品注册和早筛技术研发。
一周前,中国的燃石医学也在美国纳斯达克上市,首日大涨50%,燃石医学和泛生子被认为是中国癌症基因检测行业的“双子星”,行业的淘汰赛开始要打响了。
前4个月营收为1.08亿
{image=4}据介绍,泛生子是一家癌症精准医疗公司,拥有前瞻性的“LDT+IVD”双轨并行的业务模式,服务及产品覆盖从癌症早筛到诊断及治疗指导,再到监测及预后管理的癌症全周期,涉及中国前10大高发癌症中的8种。
泛生子拥有中美双研发中心,两家通过体系认证的医疗器械生产基地和位于北京(CAP、CLIA双认证)、上海、杭州、重庆和广州的医学检验实验室。
招股书显示,泛生子2017年、2018年、2019年营收分别为1.01亿元、2.25亿元、3.23亿元。
{image=5}泛生子2020年前4个月营收为1.08亿元(约1336万美元),上年同期为9048万元。泛生子在2020年第一季度营收为7684万元,{image=1}雷帝网?雷建平?6月20日报道
肿瘤精准医疗领域企业北京泛生子基因科技有限公司(简称:“泛生子”)今日在美国纳斯达克上市,上年同期为6665万元。
泛生子2017年、2018年、2019年运营亏损分别为1.53亿元、2.33亿元、3.06亿元;2020年第一季运营亏损为6716万元,上年同期运营亏损为7121万元。
最近泛生子还与赛默飞世尔科技(中国)达成战略合作协议,双方基于基因测序仪GENETRON S5(国械注准20193220820,简称“GENETRON S5”),深化在癌症分子诊断领域的NGS平台技术创新、产品转化及联合推广。
双方共同致力于将该测序平台大规模推向中国公立医院,并推动其在更多领域中的应用开发,如生殖健康、遗传病、病原检测等独立临床检测及科学研究。
IPO前已融资超10亿?中金与龚虹嘉是股东
{image=6}泛生子创始人为王思振,其曾是美国互联网通讯公司iTalkBB 的联合创始人,负责全球市场营销及企业发展规划工作。王思振还曾在银行业工作7年。
泛生子一词衍生于达尔文“泛生论”,是“基因”一词的来源,是人类对于遗传物质最原始定义。这一解释决定其主营业务的基础是基因,而作用领域是癌症。
PO前,泛生子融资已超过10亿元。其中,2018年1月,泛生子宣布完成4亿多元C轮融资,由中金康瑞领投,源星资本、深商兴业基金等数家机构跟投。
2019年11月,泛生子宣布新一轮融资,融资金额逾五亿元,由VIVO Capital、中金资本旗下CICC Healthcare Investment Fund及Alexandria Venture Investments领投,弘晖资本及现有股东跟投。
{image=7}IPO前,泛生子CEO Sizhen Wang(王思振)持股为29.5%,为大股东;泛生子首席科学家阎海持股为9.2%,泛生子CTO焦宇辰持股为1.9%;
Weiwu He, Ph.D.持股为7.2%。泛生子COO洪颖持股为2.8%。
CICC entities持股为16%,Tianjin Genetron Jun’an Business Management Partnership (Limited Partnership)持股为16%。
龚虹嘉也是泛生子的天使投资人,其成名作是20年前以245万下注海康威视,一举收获超2万倍的回报,成为中国风投史上最经典案例。龚虹嘉目前担任B轮领投方、上市公司中源协和董事长一职。
{image=8}IPO后,Sizhen Wang持股为25%,CICC entities持股为13.5%。焦宇辰持股为1.6%,洪颖持股为2.3%。
以下是泛生子路演PPT(雷帝网精编处理):
{image=9}{image=10}泛生子管理团队
{image=11}{image=12}{image=13}泛生子最近的进展与合作
{image=14}{image=15}{image=16}{image=17}{image=18}{image=19}{image=20}{image=21}{image=22}{image=23}{image=24}{image=25}{image=26}{image=27}{image=28}{image=29}{image=30}{image=31}———————————————
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