中国“千亿私募天团”横空出世:头部阵营“地盘面积” 你可能想不到
中国“千亿私募天团”横空出世!头部阵营“地盘面积”,你可能想不到
来源: 资事堂
股票私募的头部效应越来越强!
言及必称百亿私募的提法,渐成“过去时”······
一份流出的规模统计数据显示,头部股票私募出现一个千亿天团,六家多头机构强势站位。
强者恒强,或许是证券类私募赛道的中长期趋势。
值得注意的是,更有“黑马”机构在资金抢筹中强势胜出,与老牌机构比肩。
01
千亿天团都有谁
据某卖方团队整理的多头私募规模最新数据,至少五家私募规模超千亿元水平,包括:高毅资产、礼仁投资、景林资产、幻方量化、淡水泉投资。
此外,量化私募灵均投资也接近1000亿元规模。
{image=1}
(来源卖方数据,具体管理规模或有偏差)
这意味着,专注于二级市场的中国版图中,出现了一个千亿天团。
需要说明的是,所谓千亿规模是募资规模叠加持仓市值变化后的数据。
其中,高毅资产遥遥领先,管理规模超过3000亿元。早在2019初,业内就曾传出高毅破千亿的说法。
由于高毅资产属于六位明星基金经理“搭台”模式,包括邱国鹭、邓晓峰、冯柳、孙庆瑞、卓利伟和吴任昊,每位都自带“流量”,能够在迅速在各大渠道吸金。除了国内高净值客户,高毅资产还受托管理挪威养老金、加拿大年金等大型主权基金。
千亿天团中,礼仁投资位列其中,这是高瓴资本旗下专注二级市场的私募,成立于2018年。2020年一季度起,礼仁投资启动大规模募资,近一年来规模快速“滚雪球”。
另有两家老牌机构,强势占据头部位置,即景林资产和淡水泉投资,这两家机构均是中国第一代私募,受托管理资金较为多元,包括高净值个人、国内机构投资、海外主权基金、捐赠基金等。
值得注意的是,这两家私募都在做全球布局,自设立初期,他们就在内地和中国香港设有常驻团队。2015年起,淡水泉陆续在新加坡、纽约设立据点,2021年起,景林开始打造新加坡办公室,拓展东南亚、南亚市场研究,二者均借此拓展与中国机会相关的海外公司投资。
六家跻身千亿阵营的机构中,幻方量化和灵均投资主打量化策略。此前,量化私募中规模超千亿的是明汯投资,其最新规模有所下滑。
02
头部机构占据34%份额
总体来看,上述六家千亿私募的合计规模逼近9000亿元。
这个数字代表着什么?
据中国基金业协会披露的证券类私募数据(截至今年5月末),存续规模为4.83万亿元。
身处千亿天团的六家私募,占到了全行业规模的18%,将近五分之一的水平。
再看100亿-1000亿之间的私募情况。
这份卖方的统计中,管理规模不足千亿元,但迈过百亿元的机构总计76家机构。
规模在310亿元-710亿元之间的私募,总计有18家,这部分合计规模达到7560亿元。这意味着,300亿元-1000亿元规模的私募,占到全行业规模16%。
叠加千亿私募,300亿元以上的证券类私募规模,在全行业规模占比约为34%。
03
“腰部阵营”提升
值得注意的是,百亿阵营的“腰部”高度大幅提升。
形成对比的是,过去百亿元规模,就是衡量头部私募的重要水位线。随着市场持续扩容,300亿元成为新的水位线。
从上图可以看出,“腰部阵营”中,量化策略私募拔得头筹,明汯投资、九坤投资强势领先。
紧随其后的是敦和资产和永安国富,这两家的策略并非主观多头,而是宏观策略,且早期以期货投资起家。此外,另一家宏观对冲私募乐瑞资产,规模也超300亿元。
纵观300亿以上规模的私募,有两家机构的蹿升速度最快。
一个是檀真投资,成立于2017年,是正心谷资本旗下专注二级投资的机构。正心谷的创始人林利军,系汇添富基金的首任总经理。
与高瓴旗下的礼仁投资一样,二者都是在2020年大力募资,规模快速滚雪球。此外,正心谷与高瓴均是采取“一二级联动”的私募。
另一个火速蹿升的私募是衍复投资。这家私募成立于2019年末,创始人高亢曾任职于头部量化机构锐天投资,之后携团队离开与锐天“分家”。成立不足一年,规模就突破百亿,截至目前突破300亿元。
责任编辑:杨红卜
私募史上最豪华阵容:中信前高管徐刚备案私募 王亚伟等7大佬入股
{image=1}私募史上最豪华阵容!中信证券前高管徐刚备案私募,王亚伟、赵军、曾晓洁等七位大佬入股刚刚在基金业协会完成备案的北京明晟东诚投资,因其豪华的股东阵容,今日在资管圈刷屏!这家新成立的私募背后云集了正心谷资本林利军、淡水泉投资赵军、千合资本王亚伟、煜德投资靳天珍、拾贝投资胡建平、源乐晟资产曾晓洁、睿泉毅信投资吕一凡等7位行业大佬入股,几乎都是市场上成名已久的头部私募掌舵人。0000【中金王汉锋:中国新经济的本质是消费升级、产业升级】
在12月20日举办的#2021红周刊投资峰会#上,中金公司董事总经理、首席策略师王汉锋表示,新经济的定义并不复杂:老百姓要消费更好的产品,企业则要生产更好的产品,也就是“消费升级、产业升级”。中国市场也经历了从商品的牛市,到产业升级、消费升级的牛市。他指出,过去10年,部分机构投资者之所以能跑赢散户,就是坚决持有新经济的板块和个股。未来新经济板块的占比会更高,达到总市值的7成。(红周刊记者惠凯)0000公募REITs一日售罄:公众配售比低至1.76% 战投阵容豪华
公募REITs一日售罄:公众配售比低至1.76%,战投阵容豪华作者:邸凌月[首批9只公募REITs均“一日售罄”,不过,本来留给公众投资者的份额就不多,主要参与者是机构,初始战略配售数量占发售数比例一度高达78.97%。根据记者梳理,战略投资者包含险资、券商、银行、实业、信托,就连易方达旗下的专户也参与其中,而工银瑞投-工银理财四海甄选集合共参与了7只公募REITs的战略配售。]0000600亿行业巨头近30亿定增落地 陈光明、林利军等大佬一起出手了
3月7日,三七互娱29.33亿定增结果出炉。陈光明旗下睿远基金、林利军旗下正心谷资本、华夏基金、中欧基金、交银施罗德基金、银华基金等公私募大咖全都出手了!14个获配对象睿远、交银施罗德、正心谷认购超5亿3月7日,三七互娱发布《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。0000