国元国际:恒指昨日收涨1.79% 收报28817点
债券快讯:
6 月 23 日中资美元债一级市场发行 5 只债券
长江实业集团(标普:A 稳定,穆迪:A2 稳定)拟发行 2 笔 Reg S、期限分别为 3 年期和 5 年期 的美元票据。对应规模分别为 2.5 亿美元/3.5 亿美元,初始指导价分别为 T+70bps 区域/T+85bps 区域,最终定价分别为 T+40bps/T+55bps。巴克莱、美银证券(B&D)、高盛(亚洲)担任联席 账簿管理人、联席牵头经办人。
北京建工(标普:BBB 稳定)拟发行 Reg S、5 年期、6 亿美元高级无抵押债券。初始指导价 T+180bps 区域,最终定价 T+135。法巴银行、中金公司、德意志银行(B&D)担任联席全球协调 人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
中油燃气(穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定)拟发行 Reg S、5NC3、4 亿美元高级票据。初始 指导价 5.15%区域,最终定价 4.7%。汇丰银行(B&D)、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账 簿管理人。
领地控股发行 Reg S、364 天、1.5 亿美元的高级无抵押票据,最终定价 12.5%,国泰君安国际 (B&D)、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
另有 2 家公司潜在发行
深圳高速公路股份(穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 负面)拟发行 Reg S、以美 元计价的高级无抵押债券。该债券预期发行评级为 Baa2/BBB(穆迪/标普)。本次发行由中银国际 担任联席牵头全球协调人,由中银国际、瑞银集团、国泰君安国际、平证证券(香港)和工银国际担 任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,由中国银行、中金公司、农银国际、光 大银行香港分行、招商永隆银行、民生银行香港分行、招商证券(香港)、兴业银行香港分行、交通 银行、华夏银行香港分行和中信里昂担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,6 月 23 日召开固收投资者会议。
瑞安房地产拟发行 Reg S、5NC4、以美元计价、高级无抵押可持续发展挂钩债券。该债券由瑞安 房地产全资子公司 Shui On Development (Holding) Limited 发行,瑞安房地产提供担保。本次 发行由渣打银行、瑞银集团担任联席全球协调人和联席账簿管理人,由瑞银集团担任独家结构代 理,6 月 23 日起召开固收投资者会议。
市场综述:
昨日港股各重要指数全部出现上涨。截至 06 月 23 日,恒生指数上涨 1.79%,报收 28817.07 点。 其中,恒生大型股指数上涨 1.77%,恒生中型股指数和小型股指数分别上涨 1.38%和 1.33%;于 此同时,中资企业指数上涨 0.96%,科技指数上涨 2.66%。从行业分类上来看多数行业出现上涨, 其中资讯科技业和原材料业表现表现最为良好,分别上涨 2.62%和 2.38%。
内地股市方面,截至 06 月 23 日,上证指数收盘价为 3566.22 点,较前一交易日上涨 0.25%;深圳综合指数收盘价为2427.38 点,较前一交易日上涨 0.79%。陆港股通资金方面,当日沪股通北上净流入为 50.1 亿, 深股通北上净流入为 31.89 亿,共计陆股通资金净流入 81.98 亿;此外,沪市港股通南下净流入 为-2.79 亿,深市港股通南下净流入为 0.15 亿,共计港股通资金净流入-2.64 亿。
美国三大股指涨跌不一:截至 06 月 23 日收盘,道琼斯工业指数报收 33874.24 点,下跌 0.21%; 标普 500 指数报收 4241.84 点,下跌 0.11%;纳斯达克综合指数报收为 14271.73 点,上涨 0.13%。 此外,费城半导体指数报收 3197.22 点,上涨 0.37%,美元指数报收 91.81 点,上涨 0.1%。欧 洲市场方面:截至 06 月 23 日,伦敦金融时报 100 指数报收 7074.06 点,下跌 0.22%;法兰克 福 DAX 指数报收 15456.39,下跌 1.15%。
期货市场方面:截至 06 月 23 日,恒生期货收盘价为 36007.98 点,较前日上涨 1.9%;伦敦黄金 现货收盘价为 1778.81 美元/盎司,较前日上涨 0.0%;布伦特石油(连续)收盘价为 75.41 美元/ 桶,较前日上涨 0.9%。另外,截至 06 月 23 日,人民币兑美元汇率收盘价为 6.48(人民币/美元), 较前日上涨 0.12%。
责任编辑:李双双
美银证券:舜宇光学升至买入评级 目标价升至300港元
美银证券发布研究报告称,将舜宇光学科技(02382)评级由“跑赢大市”上调至“买入”,目标价由165港元上调至300港元,预测上半年每股盈利将同比增长42%至2.3元人民币,收入增长13%至213亿元人民币,毛利率预计达22.7%。报告中称,虽然近期智能手机市场需求较弱,但对公司股价前景看法转为正面,预期在新能源汽车的高级辅助驾驶系统发展下,车载镜头市场至2023年将复合增长19%。0000雅仕维向主席发行2000万元换股证券
更多内容:www.pgsk.com,换股价5.1元,向控股股东兼主席林德兴持有的SpaceManagementLimited发行本金额2000万元永久次级可换股证券。较昨日收市价有溢价15.38%;可兑换新股占扩大后股本0.82%。所得净额1970万元,来源:财华社雅仕维(01993-HK)公布,于2020年6月4日交易时段后,拟用作一般营运资金责任编辑:卢昱君0000野村:中国太保维持买入评级 目标价降至37.84港元
野村发布研究报告,维持中国太保(02601)“买入”评级,目标价由38.22港元微降至37.84港元,同时微升公司今年盈测,但下调2022年及2023年盈测分别0.1%及0.3%,预计今年全年盈利增长13%,2022年及2023年盈利分别增长10%及11%。0000渤海银行以介乎4.75元至4.98元招股
来源:财华社渣打(02888-HK)为第二大股东的渤海银行(09668-HK)今日至下周四期间进行招股,招股价介乎4.75元至4.98元,发售约28.8亿股,当中5%在港公开发售,其余国际配售,集资额136.8亿至143.42亿元。一手500股,入场费为2515.09元。0000内险受惠政府债券发行激增:中国人寿或最得益 花旗
花旗表示,并将会吸引更多人购买长期及低风险的保险产品。该行认为中国人寿(02628)有望成为最大得益者责任编辑:李双双,从而替代对非标准化债权类资产的部分投资。有助于减轻企业的产品利率压力,花旗发表研究报告表示,内地保险企业将会受惠于政府发行债券的激增。因为行业投资债券有助提高其产品的收益率等。增加发行收益率可观的债券,保险公司可以投资更为透明且监管更严格的地方政府债券。0000