爆款新基谁的业绩“真的香”?五届金牛名将李晓星实力领跑
2021年初新基发行市场火爆,在19只发行规模突破百亿的“爆款”基金中,15只集中在一季度成立,大部分都是主动权益类产品,且基本是由“明星”公司中的“明星”基金经理掌舵。临近半年节点,这些爆款次新基金业绩表现如何?记者观察到,业绩分化已成为其主基调。其中,银华基金旗下五届金牛名将李晓星管理的两只爆款基金——银华心佳两年持有期、银华心享一年持有期,凭借实力大幅领跑,为投资者获取了优秀的超额回报。
Wind数据显示,截至6月25日,成立于2021年1月8日、3月4日的银华心佳、银华心享两只基金成立以来累计回报分别为4.53%、18.38%,同期沪深300分别下跌-4.96%、-3.89%,超额收益率分别为9.49%、22.27%。沪深300今年以来微幅上涨0.55%,与之相比,今年来发行总份额超过20亿的主动权益新基的年内平均回报为2.18%。从规模来看,截至今年一季度,银华心佳、银华心享两只基金的最新规模分别为120.43亿元、92.15亿元。目前李晓星在管基金规模达429.52亿元,任职年化回报23.76%。
在投资中,李晓星坚持两个简单的原则,一是以合理价格买入优质的上市公司,二是坚持稳定的超额收益就是绝对收益。基于长期优秀回报,李晓星多次斩获基金届权威奖项,从2015到2019年,全市场连续五年获得主动权益金牛奖的基金经理只有3人,李晓星就是其中之一。他管理的银华心佳、银华心享可同时投资于港股、A股,可投资于股票资产的比例为60%-95%,能做到兼顾不同市场投资机会。两只基金分别设有两年、一年持有期,可以帮助投资者践行长期投资理念,同时匹配投资者不同的流动性需求。
前瞻后市李晓星认为,经过节后一轮调整后,对很多标的的收益率其实比之前更加乐观。由于经济超预期,从基本面层面看到了更多业绩超预期的理由。在估值层面,近期的下跌带来了更便宜的买入机会。在具体投资赛道的选择上,李晓星认为“核心资产”就是景气度更好的优质公司,目前来看,会更关注消费(含医药)和科技两大板块。
责任编辑:石秀珍 SF183
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