上半年股基红黑榜:上投摩根核心精选排名第一 博时军工收益垫底
原标题:上半年股基红黑榜:上投摩根核心精选排名第一,博时军工收益垫底
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记者 杜萌
随着今年上半年业绩收官,市场上股票型基金赚钱效应明显。芯片、光伏、新能源、医疗医药等高景气行业的主题基金,上半年均取得不菲的业绩。
Wind数据显示,纳入统计的股票型基金共计491只,平均收益率为10.56%。其中,有445只股基上半年收益为正,净值增长率最高的为前海开源公用事业,而业绩垫底的则是博时军工主题,上半年回撤达-9.22%。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有混合型基金进行了评估,并对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成了上半年股票型基金红黑榜。
以下是综合得分最高的十只基金:
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表:今年上半年股票型基金红榜 来源:wind,界面新闻研究部编制
综合排名在第一位的是李博、赵隆隆管理的上投摩根核心精选,上半年净值增长率为38.89%。一季报显示,该基金股票仓位为75.44%,增持了建筑材料、轻工制造等前期涨幅较小的冷门行业个股。不过,该基金一季度末规模仅为5182万元。
排在第二位的是丘栋荣管理的中庚小盘价值,该基金一季度末规模为21.97亿元,上半年净值增长率为28.43%。丘栋荣在一季报中表示,增持了化工、有色、电子等行业的配置,整体组合持仓继续保持以中小市值的低估值、低风险、较好成长性的个股为主。
排在第三位的为崔宸龙管理的前海开源公共事业。该基金上半年净值增长率为44.55%,纯业绩层面在全市场股票型基金中排名第一。一季度末的持仓显示,基金重仓芯片、新能源等个股,前十大重仓股票合计占比达76.78%。该基金成立于2018年3月23日,最新规模为3.54亿元。
以下是得分最低的十只基金:
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表:今年上半年股票型基金黑榜 来源:wind,界面新闻研究部编制
综合排名在第一位的是李锦文管理的南方匠心优选。该基金是今年2月2日成立的次新基金,首发规模达到55.59亿元。截至6月30日,该基金单位净值为0.92元,仍处于净亏损状态。
同样,华夏新兴成长、财通智选消费、创金合信港股通量化等三只基金也是今年成立的次新基金。截至6月30日,上述基金的单位净值均低于发行价1元,投资者处于浮亏状态。
仅从业绩角度来看,兰乔管理的博时军工主题今年上半年业绩垫底,达-9.22%。作为重仓国防军工板块的主题基金,该基金今年以来业绩波动较大。Wind数据显示,2021年年初至5月14日,国防军工指数下跌22.74%,但随后军工板块便开启单边向上态势,截至6月30日便已经上涨16.51%。
而有“消费天王”之称的萧楠、王元春管理的易方达消费行业,上半年净值增长率为-2.31%,成为黑榜中唯一一只规模超百亿的明星基金。截至一季度末,该基金规模高达318.65亿元。在一季度,该基金加强了对养殖、免税、汽车零部件等板块的配置,避开了今年大热的新能源等板块,导致上半年业绩较差。
责任编辑:陈悠然 SF104
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