国元国际:金蝶国际维持买入评级 目标价32.5港元
新浪港股2021-07-02 14:21:230阅
国元国际发布研究报告,预计金蝶国际(00268)云业务收入未来三年内保持高速增长,预计21年至23年云业务复合增长率为35%,收入占比将在2023提升至70%,毛利率由于云服务业务占比提升开始小幅上升。采用分部估值法,予传统业务对应2023年15倍PE及云业务17倍PS估值,对应目标价32.5港元,维持“买入”评级。
报告中称,公司在2021金蝶云苍穹峰会上发布了金蝶云苍穹PaaS平台V4.0。会上宣布,原金蝶云苍穹正式拆分为PaaS与SaaS,PaaS平台沿用金蝶云苍穹品牌,而分离出来的Saas则独立为新品牌“金蝶云星瀚”。该行认为,公司将PaaS及SaaS拆分,能够更好的统筹当前云业务的发展战略,PaaS平台的搭建将更加完善公司技术底层架构,让生态更具备延展性,更高效的满足客户定制化需求,有利于公司云生态规模成长。
该行表示,公司云业务持续快速增长,市场领先地位巩固。公司2020年云服务业务继续保持高速增长,云服务收入同比增长45.6%,收入占比已经提升至57%,完成了管理层此前对于云业务收入占比的预期。公司作为云服务行业开拓者。前期积累的客户已经有较高黏性,同时PaaS平台的发力将使平台的SaaS服务更具延展性。相信随着公司云转型和平台战略推进,公司的市场领先地位有望保持。
责任编辑:李双双
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
2020年上半年内地物业公司收入平均增近4成 净利平均增近5成
来源:瑞恩资本RyanbenCapital{image=1}2020年的疫情,影响了很多行业,但内地物业管理行业的表现还是不错的。截至2020年8月31日,在香港上市的内地物业公司已达26家,较去年8月31日的14家,增加12家,将近翻倍。{image=2}一、收入情况0000升海食品升逾43% 创1个月新高
新浪港股讯,升海食品(01676)升43.33%,报0.86元,最高价为0.87元,创1个月新高,最低价为0.65元,主动买盘88%;成交23.32万股,涉资16.77万元。现时,恒生指数报24680,升168点或0.69%;恒生国指报9914,升35点或0.36%;主板成交817.32亿元。上证综合指数报2963,跌1点或0.06%,成交2360.89亿元人民币。0000中国移动巨额成交350亿港元 中国联通巨量成交11亿股
1月8日消息,中国移动受外围影响,公司股价放量成交大跌5%。截至目前,中国移动成交8.5亿股,涉资近350亿港元,大市成交2350亿港元,成交占比14%。盘中,中国移动频现大宗交易,竞价阶段,有逾6000万股卖盘。{image=1}中国联通更是放量成交逾11亿股,涉资47.65亿港元。竞价阶段有逾6000万股卖盘。{image=2}责任编辑:张海营0000访港旅客暴跌99%:餐饮零售成重灾区 核心商区涌现空铺潮
香港疫情出现反弹!7月13日,特区政府卫生署通报,截至下午4时,全港新增52例新冠确诊病例,其中本土感染41例,创下单日新高。当日,行政长官林郑月娥宣布再度收紧防控措施,包括限聚令和停业令等。可以预见的是,疫情的升级,会使得刚刚有点起色的餐饮业、零售业等行业再次被打入谷底。说好的8月通关,大概率也会被延期。疫情再次袭港,特首连夜出招0000