量化私募异军突起 百亿元级私募数量增至82家
记者 王 宁
2021年已过半,对于私募业来说可谓是收获颇丰。尤其是对证券类私募基金管理人来说,一方面是全市场管理基金数量和规模迈上新台阶;另一方面是头部私募数量再度扩容。据最新数据发现,截至6月29日,年内证券类私募基金新备案数量高达1.3万只,同比增幅近八成;全市场管理基金数量突破10万只,较去年末增加了9500多只,增幅近10%。
多位私募人士告诉《证券日报》记者,上半年私募业再度取得佳绩,无论是从全市场管理规模还是产品数量等,都有不同程度的提升,同时,头部私募阵营也再度扩容;分策略来看,尤其是量化私募机构数量增长最为明显。而从赚钱效应来看,上半年期货和股票多头策略可能是最大赢家。
百亿元级私募数量激增
据私募排排网数据显示,截至目前,管理资产规模突破百亿元的私募数量已达82家,其中,最近一年新晋加入“百亿元级俱乐部”的私募超过半数。其中,部分私募的管理规模则突破了千亿元。
根据中国基金业协会发布的最新数据显示,截至今年5月末,全市场存续私募基金管理人24427家,管理数量高达106345只,管理规模增至17.82万亿元。其中,私募证券投资基金管理人为8906家,存续基金62399只,规模增至4.83万亿元。
钜阵资本董事长、首席投资官龙舫对《证券日报》记者表示,从规模来看,证券类私募基金年内又上了新台阶,大批百亿元级私募纷纷涌现,从增量的百亿元级私募来看,主要来自上海地区,例如新晋的万方资本、同犇投资、泰旸资产、佳期投资和重阳战略等。
另据私募排排网数据显示,截至6月28日,年内共备案私募证券基金高达13209只,占到备案私募基金总量的76.6%,较去年同期的7476只,增幅近八成。其中,年内百亿元级私募共备案证券基金2315只,较去年同期的1426只,增幅62.34%。
记者梳理发现,年内新产品备案前十的百亿元级私募,合计备案总量高达1139只;其中,前六家私募年内备案产品均在百只以上。例如宁波幻方量化,年内共计备案175只产品,高毅资产、灵均投资、淡水泉分别备案161只、154只、137只。
星石投资相关人士对《证券日报》记者表示,上半年私募业尤其是证券类私募,取得了长足进步,原因在于股票和期货市场投资机会明显,部分私募策略业绩突出,赚钱效应显现,因此,吸引了居民加大对权益类资产的配置。长期来看,大众储蓄向股市和期货市场转移趋势是肯定的,未来几年私募行业仍将受益。”
根据海通证券测算,目前我国70%以上的居民财富都配置在房地产相关的资产上,规模高达325万亿元,未来这部分资金将溢出流向其他市场;同时,在防范化解重大风险背景下,资金将逐渐从刚兑类(高收益低风险)产品转向非刚兑类产品(风险收益匹配),预期未来权益类资产配置比例会提升。
量化私募规模持续增加
记者梳理数据显示,在今年新增的百亿元级私募中,量化策略私募数量增至13家,其中,更有量化私募管理规模在千亿元以上。
“从策略分类来看,私募投资策略已然多元化。其中,认可度最高的莫过于量化策略。量化私募的管理规模在今年迅速扩大,目前国内百亿元级量化私募阵容已经扩容至13家,更有量化私募管理规模突破千亿元大关。”龙舫向记者介绍,目前超九成私募管理规模在10亿元以下,行业马太效应比较明显,管理规模较高的头部私募,募集资金越容易,而众多中小型私募身陷募集资金的困局。
鸣石投资相关人士对《证券日报》记者表示,目前量化私募之间的马太效应同样比较突出,头部化趋势越来越明显。随着国内金融市场开放程度的提高,在对冲工具不断丰富下,国内量化行业的资管规模还会持续扩张,千亿元级量化机构还会更多,但前提是有大量策略研发人员的投入作为支撑。
从业绩方面来看,上半年不同策略均取得了正收益率,而排名靠前的则是期货和股票多头策略。
据私募排排网数据获悉,证券类私募产品今年以来的平均收益达到了4.18%,所有细分策略的平均收益率都取得了正收益;其中,管理期货策略表现最好,平均收益率为5.05%,股票多头策略和宏观策略紧随其后,收益率分别为4.52%和3.98%。
玄甲金融CEO林佳义告诉《证券日报》记者,上半年私募业绩表现分化明显,主要是市场对抱团股进行了一轮大幅估值修正,对低估值和高增长的标的形成了结构性机会,这对把握结构性机会的私募来说,取得业绩会相对较好。但同时要警惕,抱团股或高估值板块将随着流动性进一步收紧,估值会大幅下降,届时将释放一定风险,下半年对高估值板块要格外注意。
责任编辑:王涵
博时基金葛晨:医药板块估值压力正被逐渐消化
来源:上海证券报在经历了较长时间的震荡调整之后,医药板块近期扭转颓势,迎来新一轮台阶式上涨行情。博时基金权益投资成长组投资总监助理兼基金经理葛晨认为,随着企业盈利的不断提升,医药板块的估值压力正被逐渐消化。先锚定市场再寻找超额收益在葛晨看来,做好行业投资需要以长期维度自上而下地筛选出符合社会发展趋势的行业,寻找出最有竞争力的细分赛道、优质公司,在跑赢指数的基础上寻找超额收益。0000V智投|健行-稳中求进基金组合:震荡市稳健优选
{image=1}常有基民感叹,“基金赚钱,基民不赚钱”。对于一般投资者来说,想要提升基金投资的体验或许可以试试组合投资。基金组合凭借专业主理人动态管理,具有满足个性化投资需求、分散风险和降低波动等优势,成为不错的选择。新浪仓石推出的全新基金组合服务——V智投(点此关注官方微博),提供从保守到积极的6套组合方案,力求满足不同偏好的投资者需求。欢迎在新浪财经APP体验V智投全新服务。0000基金“压哨发行”频现 多只权益基金调低风险等级
行业速递|基金“压哨发行”频现,多只权益基金调低风险等级来源:证基风云姚惠基金“压哨发行”近期频现近期,正在发行或即将发行的基金中,不少新基金是“压哨发行”。公募基金在拿到批文后原则上需要在6个月内发行,所以近期出现了一大批获批已久、踩着时间点发行的基金产品。0000再迎“紧箍咒”! 部分券商分析师个人微信公众号被停用甚至注销
来源:中国基金报券商分析师执业迎来更细致的规范。记者获悉,近期,部分券商研究所分析师的个人微信公众号被停用,乃至注销,据记者不完全统计,目前已有申万宏源、华泰证券明确已经开始行动,更多的券商还在观望中,不过显而易见的是,对券商分析师使用新媒体工具和研报的严监管已经板上钉钉。0001