瑞信发行37.5亿美元债券 仍在打扫Archegos爆仓后残局

瑞信集团发行了37.5亿美元债券；这家总部位于苏黎世的银行正在从Archegos Capital Management爆仓导致的损失中恢复元气。

该行上次进入美国高评级市场发债还是5月份的事。本次它发行的债券分为三部分。一位因细节尚未公开而不愿具名的知情人士称，其中期限最长的是5年期固息债券，规模为17.5亿美元，定价较美国国债收益率高0.65个百分点——初步磋商的是高0.8个百分点区域。之前还推介过的5年期浮息票据被取消。

瑞信在今年3月家族理财室Archegos Capital Management倒闭事件中的风险敞口，导致了自己至少55亿美元的损失和全面改革。该行换掉了几位高管、下调了派息，还暂停了股票回购并筹集了资本。

亏损以及随后的降风险举措令业绩承压，该公司上半年利润同比下降99%。穆迪还下调了其投资银行和财富管理所在子公司的信用评级。瑞信的新董事长表示，他将执行战略评估，可能为该行确定新路线。

美国银行、摩根士丹利和高盛等华尔街公司上个月都发行了债券。虽然投资级债券的利差自那以来已经扩大，但对大银行而言现在仍然是一个有吸引力的举债时机。彭博汇总的数据显示，美国高评级金融机构债的利差与6月30日创下的金融危机后低点71个基点只有5个基点的距离。

瑞信一位代表拒绝就此次债券发行置评。

责任编辑：王永生