小摩:信义光能升至增持评级 目标价升至22.7港元
新浪港股2021-08-05 15:22:481阅
小摩发布研究报告称,将信义光能(00968)评级由“中性”升至“增持”,主因相较原先目标,公司上调2022年底止产能增加目标约20%,至每日2.18万吨。上调2021-23财年盈测13%至15%,并上调太阳能玻璃业务估值基础,由21倍升至26.5倍,目标价由14.5港元大升57%至22.7港元。
报告中称,管理层对产品组合转移至高毛利率产品语调乐观,公司自6月初起股价跑输太阳能上游同业逾20%,市场开始在目光放远至明年多晶硅短缺过后的潜在复苏。
该行表示,公司上半年纯利同比升118%至30.72亿元,近先前盈利指引上限。报告引述管理层称,太阳能玻璃需求及库存情况自6月起改善,模组生产商(客户)加快生产。价格方面,管理层预计未来波幅不大,太阳能玻璃价格已贴近多年低位,行内小型生产商盈利能力已疲弱。
报告提到,在上半年业绩公布后,上调同系信义能源(03868)2021-23财年盈测4%至8%,此外,上调太阳能发电场资产添置预测,由每年650MW升至700MW,目标价由5.7港元升17.5%至6.7港元,予“增持”评级。
责任编辑:李双双
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