葫芦岛银行困局：不良贷款率高达13.89% 核心一级资本充足率不足1%

来源：中科财经

多项指标远低于监管水平，葫芦岛银行如何走出困境？

近日，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）发布企业信用评级报告，将葫芦岛银行股份有限公司（以下简称“葫芦岛银行”）信用等级从“AA”下调至“A+”。报告还指出葫芦岛银行存在诸多问题，例如关联交易占比较重，且相关关联贷款已部分形成不良；在葫芦岛银行前十大股东中，第二、第十大股东被最高人民法院公示为失信公司，第四、第五大股东股权被质押。据监管相关规定，商业银行股东应当具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况，符合法律法规规定和监管要求，对此，联合资信认为，葫芦岛银行后续股权变动的可能性较大。

数据显示，葫芦岛银行资产总额近五年来首次出现负增长，且营收净利双降，呈亏损状态。与此同时，该行不良贷款率暴涨至13.89%，资本充足水平明显低于监管要求。光大银行金融分析师周茂华认为，中小银行应凭借区位优势，主责主业，深耕区域市场，服务区域实体经济发展。

多项指标低于监管要求

7月29日，联合资信发布企业信用评级报告，确定下调葫芦岛银行主体长期信用等级为A+ ，此前该行信用等级为AA。联合资信指出，葫芦岛银行存在负债稳定性不佳、信贷业务集中度水平偏高、信贷资产质量显著下行、贷款拨备水平不足、已呈现亏损状态、资本亟待补充等问题，可能对其经营发展及信用水平带来不利影响。

据葫芦岛2020年年报显示，截至2020年末，该行资产总额为996.44亿元，比上年减少90.56亿元，减幅为8.33%。值得注意的是，此为葫芦岛近五年来首次资产总额出现负增长。数据显示，2016-2020年，葫芦岛银行资产总额分别为592.13亿元、673.73亿元、908.15亿元、1087.00亿元、996.44亿元，同比增幅分别为27.61%、13.78%、34.79%、19.69%、-8.33%。

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*葫芦岛银行近6年资产总额情况，根据银行年报数据制图

资产总额下降的同时，葫芦岛银行亦呈亏损状态。截至2020年年末，葫芦岛银行营业收入为9.8亿元，较2019年同比下降60.96%；2016-2020年，葫芦岛银行净利润分别为5.67亿元、6.28亿元、6.70亿元、2.72亿元、-2.78亿元，在2019年，该行净利润已出现下滑，去年年底盈利甚至为负。对此，葫芦岛银行在年报中解释称，该行依据发展规划，主动调节资产负债结构，且银行受规模压缩、地区经济形势及市场整体收益影响，同时，银行为帮扶企业复工复产执行收息政策，导致其利息收入下降，盈利能力严重受影响。

资产质量方面，2020年末葫芦岛银行不良贷款金额达81.24亿元，较2019年同比增加255.69%。2015-2017年，葫芦岛银行不良贷款率分别为1.64%、1.74%、1.76%，尚处于全国平均水平左右，至2019年，该行不良贷款率上涨至3.75%，去年年末，该数据飙升至13.89%。而据银保监会公布的数据显示，截至2020年末，我国商业银行不良贷款率为1.84%。

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*葫芦岛银行近年来不良贷款率一路攀升，根据银行年报数据制图

除此之外，葫芦岛银行2020年核心一级资本充足率为0.42%，一级资本充足为0.42%，资本充足率2.33%。根据监管政策，非系统性重要银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率不能低于7.5%、8.5%和10.5%。据此，葫芦岛银行资本充足水平严重不足，亟待增资补血。

据评级报告分析，2020年受新冠疫情、产业结构调整等因素的影响，葫芦岛市经济呈负增长，由于当地产业体系以重工业为主，致使葫芦岛市银行业金融机构信贷资产质量受到负面影响，与此同时，银行业同业竞争加剧亦给葫芦岛银行业务拓展带来一定挑战。

周茂华在接受《中国科技投资》记者采访时表示，中小银行存在一些共性问题：内部治理不够完善、经营水平整体不高、竞争力不强、负债来源较弱等。周茂华认为，中小银行未来发展方向是明确的，应凭借区位优势，主责主业，深耕区域市场，服务区域实体经济发展。

“穷则思变，中小银行需要加快健全内部管理制度、完善治理结构、建立科学合理考核机制，加大不良处置，提升风控和经营能力；银行本质是服务行业就是要为当地客户提供有多元、个性化、高质量的服务产品，增强客户粘性；同时，拓宽融资渠道。”周茂华进一步补充道。

股东关联交易占比重

除多项指标不符合监管规定外，葫芦岛银行股东股权质量方面仍有待改善。评级报告显示，葫芦岛银行单一最大关联方授信余额、最大集团关联方授信余额和全部关联方授信余额占资本净额的比重分别为6.17%、95.59%和414.20%，全部关联方授信净额为134.33亿元。葫芦岛银行最大十家关联集团中有七家授信余额占资本净额的比例超过30%，其中六家为辽宁省内企业，涉及石油天然气、投资、市政、瓷业等行业；另一家为中盈控股集团有限公司，为该行第一大股东。

中央财经大学教授李国平向《中国科技投资》记者表示，“关联交易问题在于交易条件可能不公允、存在利益输送的可能，致使银行遭受损失”。数据显示，葫芦岛银行与第二大股东沈阳大君瓷业有限公司（以下简称“大君瓷业”）关联贷款已部分形成不良，不良资产规模为6.58亿元。联合资信指出葫芦岛银行关联授信的风险较高，需予以关注。

数据显示，截至2020年末，葫芦岛银行股本20.05亿元，股权结构较为分散，无控股股东或实际控制人。葫芦岛银行第二大股东大君瓷业持股比例为7.78%，据公开资料显示，大君瓷业因涉金融领域严重失信被列入涉金融黑名单，是最高人民法院所公示的失信公司，被法院列为限制高消费企业。与此同时，葫芦岛银行第十大股东沈阳亚欧工贸集团有限公司股权多次被拍卖，现也已成为失信公司。除此之外，该行第四、第五大股东股权也被质押。

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*葫芦岛银行前10大股东，截图自银行年报

金融从业人士李凤文向《中国科技投资》记者表示，若商业银行大股东质量不高，其资本补充亦会受影响，且不利于商业银行的稳健经营和健康发展。一旦大股东持有的股权质押涉诉、拍卖，或大股东被列入失信被执行人名单，将给商业银行的经营管理带来负面影响。

据《商业银行股权管理暂行办法》第五条规定，商业银行股东应当具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况，符合法律法规规定和监管要求。联合资信认为，葫芦岛银行部分股东存在股权质押、拍卖以及被列入失信被执行人的情况，其后续股权变动的可能性较大。

李凤文认为，商业银行股权的不稳定亦会给商业银行战略决策和未来发展造成一定的不利影响：制约银行资本的正常补充，削弱其规模扩张和抵御风险能力，从而影响经营业绩和后期稳健发展。对此，李凤文建议道，银行应强化股东资质审查，积极吸收优质股东，在确保股东股权稳定的情况下，努力提升商业银行的公司治理，提高社会信誉，增强对实体经济发展的支持力度，实现自身效益和社会效益双赢。

针对业绩下滑及关联交易等相关问题，记者致函葫芦岛银行，截至发稿，未获回复。

责任编辑：陈嘉辉