大和:友邦保险重申买入评级 目标价升3.7%至140港元
新浪港股2021-08-18 11:37:240阅
大和发布研究报告称,重申友邦保险(01299)“买入”评级,目标价由135港元升3.7%至140港元,中国业务上半年表现强劲,尽管行业逆风,上半年的利润率有良好的增长,东盟的新业务价值(VONB)同比增长58%,并准备更大机会。
该行强调,公司在战略重点方面的强大执行力,尤其是分销及财务纪律。在中国差异化的高端代理人士上半年的利润率上升的关键;友邦中国新危疾产品有弹性。为了地域扩张,成都招聘400名代理人,在东盟保险渗透率低,城市化蓬勃发展,正在培育中产阶级快速增长。友邦在东盟有可扩展的高级代理机构和5个主要国内银行合作伙伴的4800万潜在客户。
报告中称,由于中国香港的资本顺风,导致公司更高的内含价值,同时提高今年新业务增长预测,由升11%提升至16%,未来3年的营业后利润(OPAT)及净利预测上调3%-4%。该行看好公司在亚洲的独特地位,尽管面对后复苏的短期长期不确定性背景。此外公司在中国的强劲表现,强调其东盟市场的潜力。
责任编辑:李双双
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