花旗：阅文集团维持买入评级 目标价升7.6%至84港元

花旗发布研究报告称，维持阅文集团（00772）“买入”评级，目标价由78港元上调至84港元，因其生态系统的持续改善将更好地释放内容价值。将2021-23年的盈利预测分别下调7%/19%/6%，以反映免费阅读货币化速度比预期慢。

报告中称，公司上半年业绩稳健，收入和净利润均高过预期，但鉴于近期股价表现优于其他互联网公司，或很大程度上反映投资者已有所预期。该行预计，公司附属新丽传媒下半年或再推出4-5部电视剧，而管理层将继续通过加强与腾讯（00700）的渠道合作，关注免费阅读的用户增长。

责任编辑：李双双