大和:金风科技上调至持有评级 目标价13.5港元
新浪港股2021-08-23 10:56:000阅
大和发布研究报告称,将金风科技(02208)评级由“跑输大市”升至“持有”,目标价13.5港元,上调2021-22年盈利预测1至3%,主要由于风力发电机组毛利率优于预期。
该行表示,公司上半年股东应占溢利同比增45%至18.49亿元人民币(下同),胜该行预期,并占市场对其全年预测的52%。若撇除与永续中期票据相关的分派1.03亿元,公司盈利增43%至17.46亿元。期内,风力发电机组销售容量跌28%至约3 GW(吉瓦),同时毛利率升至20%,令该业务毛利增47%至25.64亿元。
报告中称,据公司表示,3S及4S风力发电机组的平均售价跌25.4%及29.3%,于6月分别为每千瓦2616元及2473元。该行估计风力发电机组售价将相对稳定,但第三季难见反弹,因此预计集团今年第三季至明年的毛利率可能受压。
责任编辑:李双双
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