瑞信:维持华润水泥跑赢大市评级 目标价降至10港元
新浪港股2021-10-25 13:39:320阅
瑞信发布研究报告称,维持华润水泥控股(01313)“跑赢大市”评级,将2021年盈利预测下调2.3%至85亿元,以反映更高的煤炭成本、销量下跌及均价上升的预期等因素,目标价由10.5港元降至10港元。
报告中称,公司首三季业绩低于市场预期,期内纯利53亿元,同比跌28.1%,单计第三季纯利同比跌48%至16.8亿元,盈利倒退主要受限电和煤炭价格上涨影响。
报告指出,对于水泥企业而言,相对于水泥销量,公司盈利对水泥价格更为敏感。根据润泥资料,由于销量下降及煤炭价格上升而导致的固定成本增加,已因最近价格上涨而抵消。
责任编辑:李双双
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