白酒还是猛!招商中证白酒或成全球最大中国股票基金
投基Z世代,Z哥最实在。
昨天,Z哥研究郑澄然的基金三季报,挖出了两只猛票。
一只是正泰电器,今天开盘半小时后就封死涨停。
另一只是晶澳科技,今天盘中一度冲击涨停板,最终涨幅5.56%,创出新高。
这两家公司,都是郑澄然在三季度重点加仓的太阳能板块个股。昨天基金三季报出炉之后,看来还是受到了市场的高度认可。否则,在今天这个惨烈下跌的市场中,这两只猛票也不可能有如此表现。
还有一家公司也值得关注,这家公司就是东方电缆,今天也是涨停创新高。之所以关注这家公司,除了走势强劲外,公司三季报披露的前十大股东中,出现了广发多因子灵活配置的身影。
三季报显示,广发多因子持有402.27万股,为其第十大股东。
说到广发多因子,今年其实业绩非常不错,今年以来收益77.98%,在偏股型基金中排名第六(6/1958),而且长期业绩表现都不错。该基金也是整个广发基金公司旗下所有基金中,表现最好的一只。
另外,广发多因子的基金经理唐晓斌也很有特点,他是一位不怎么喜欢抱团,不买白酒医药。不买新能源,同样可以取得好业绩的基金经理。
今年上半年,广发多因子的重仓股主要是煤炭行业、金融、地产等。而到第三季度,金融行业成为配置比例最高的板块,配置比例超过32%,其次是制造业(26.92%)。看看三季度末的十大重仓股,恒生电子、海通证券、国泰君安、华泰证券、同花顺、中信证券,全是券商属性的公司,广发多因子俨然成为金融主题基金。而上面提到的东方电缆,持股市值不大,根本无法进入前十大。
接下来,白酒股还是今天绕不开的话题。三位重仓白酒股的基金经理张坤、刘彦春和侯昊都相继公布了三季报。
张坤的易方达蓝筹精选,规模从二季度末的近900亿,回落到了三季度末的近700亿,这个规模下降比较明显。不过,张坤管理的基金总规模依然达到1057.48亿元,继续维持千亿基金经理的光环。
重仓股方面,明显减持了港交所、腾讯、美团等港股,对于白酒股依旧钟爱。但是,配置最多的白酒股,从五粮液变为泸州老窖,也减持了48万股茅台。
景顺长城的刘彦春是另一位千亿基金经理。他管理的景顺长城新兴成长规模也有所回落,二季度末规模582.35亿,三季度末回落到542.7亿元。和易方达蓝筹精选一样,刘彦春的第一大重仓股也是泸州老窖,但他加仓了茅台。
最后,重点说一下招商基金的侯昊,三季报显示,他现在已经成为管理规模最大的基金经理。三季报显示,侯昊管理基金规模达到1144.68亿元。其中,招商中证白酒指数(A+C)规模合计高达928.95亿,这也是规模最大的单只基金。此外,和张坤、刘彦春不同,招商中证白酒指数基金的规模,也在第三季度出现逆势增长。
从股票配置来看,山西汾酒配置了152亿,配置比例高达16.4%,为第一大权重股。同样,还增持了泸州老窖、贵州茅台、五粮液等。另外,迎驾贡酒取代口子窖,进入前十大重仓股名单。
值得一提是的,白酒基金又成为“YYDS”。随着三季度规模的明显增长,招商中证白酒指数基金也可能已经成为全球最大的中国股票基金。据报道,此前全球最大的中国股票基金是安联神州A股基金,但截至9月底,该基金的规模为118.91亿美元,约合758.77亿人民币,已经低于了招商中证白酒指数基金的928.95亿。另外,安联神州A股基金主要重仓的是以宁德时代为代表的新能源车产业链。如今,招商中证白酒指数基金的崛起,难道意味着白酒赢了?
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责任编辑:张书瑗
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