瑞银:予中国海洋石油买入评级 目标价12.1港元
新浪港股2021-10-29 11:59:560阅
瑞银发布研究报告称,予中国海洋石油(00883)“买入”评级,公司营运表现领先,预计投资者反应正面,加上基本面持续表现出色,目标价12.1港元。
报告中称,管理层在分析师业绩简报会上表示,资本支出可能会达到指引的低值,在中国的石油和天然气产量分别同比增长11%和12%。而今年首九个月有18个新发现,27个成功评估。管理层提到,圭亚那的总可采资源量已经超过100亿桶,当中25%归属于公司。对于A股IPO,管理层表示公司打算发行不超过26亿股A股,并集资350亿元人民币。
报告指出,中海油第三季和首九个月的综合石油和天然气产量同比增长9至10%,超过了瑞银预测的全年7%增长和管理层的6至8%增长指导。该行认为中海油目前被低估,目前市场对其优于预期的基本面没有反应,催化剂似乎不确定。不过,该行仍然相信中海油估值具有吸引力,最终来自内地投资者的额外资金流将为其股价提供支持。在此之前,相信只要布伦特原油价格达到或超过每桶60美元,投资者可实现该行估计的9%的股息率。
责任编辑:李双双
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