开源证券:首予中国软件国际买入评级 有望受益于鸿蒙生态
开源证券发布研究报告,首予中国软件国际(00354)“买入”评级,预计2021-2023年归母净利为12.63/16.77/21.97亿元,对应EPS分别为0.41/0.55/0.71元,对应当前股价PE分别为26.4/19.9/15.2倍。
开源证券主要观点如下:
国内IT服务龙头
公司是国内IT服务龙头,是华为在国内最大IT外包服务商,华为贡献公司50%以上的收入。公司深度参与鸿蒙智联生态建设,随着鸿蒙生态的加速推进,公司有望持续受益。
智能云开启第二增长曲线,2023年目标进军全球IT服务Top502020年公司发布30周年战略规划SP301,2023年目标收入300亿元,进军Gartner全球IT服务市场Top50。1)H1基石业务:技术服务与解决方案是公司基石业务,贡献主要收入和利润。艾瑞咨询预计2023中国IT服务市场规模达1.2万亿元,空间广阔。未来公司将围绕大企业深耕,培育亿美元级大客户,同时持续推进服务产品化,构建差异化竞争优势。
2)H2成长业务:2019年公司开启云化转型,定位最大的独立第三方云服务厂商。数字转型背景下,下游需求旺盛,云专业服务市场持续高增长。公司在云开发、云迁移领域持续突破,未来云智能将开启第二增长曲线,目标2023年在收入占比达40%(2021H1为25.5%)。
华为最高级别合作伙伴,有望受益于鸿蒙生态
1)公司是华为最高级别合作伙伴:公司与华为于2009年开启合作,从最初的软件外包服务商,已经发展成为最高级别合作伙伴。公司占华为外包市场份额的50%-60%,是华为在国内最大的IT外包服务商。
2)深度参与鸿蒙智联生态建设:鸿蒙OS涉及大量的模块开发和应用,基于人力成本的考虑,中间件和部分模块开发将交给合作伙伴。此外,公司是华为HiLink生态最早的服务商,深度参与了鸿蒙智联生态建设,目前已经上市多款模组、开发板、方案板,助力70余家设备商接入华为生态,接入SKU超100个。随着鸿蒙生态的加速推进,接入鸿蒙的IoT设备将加速出货,公司有望持续受益。
责任编辑:李双双
2021年10大明星股有望赴港:38只符合二次上市 腾讯成最大赢家
1月13日消息,随着港交所改革以及阿里赴港二次上市推动,2020年掀起中概股回归浪潮。今年以来,已经有网易、京东、中通快递、再鼎、华住、百胜、宝尊、新东方等陆续回港二次上市。其中,6月11日网易赴港上市,成为第二只二次赴港上市新股,6月18日京东上市。此外,新东方成为了港股首支千元股。0000京东健康首日挂牌高开近34% 昨日暗盘收涨27.3%
京东健康(06618)昨日暗盘收涨27.3%,每手赚963.5港元。公告称,发售价已厘定为每股发售股份70.58港元,假设超额配股权未获行使,全球发售募集资金净额预计约为264.57亿港元。上涨33.89%,报94.5港元,成交额22.71亿。据悉,京东健康,分拆自京东,致力于打造以医药及健康产品供应为核心,医疗服务为抓手,数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理平台。责任编辑:卢昱君0000中国铁建拟发行不超33亿元2021年可续期公司债券
中国铁建(01186)发布公告,公司拟发行2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期),债券规模为不超过人民币33亿元(含人民币33亿元)。本期债券分为两个品种,品种一简称“21铁建Y1”,票面利率询价区间为3.20%-4.20%;品种二债券简称“21铁建Y2”,票面利率询价区间为3.40%-4.40%。责任编辑:卢昱君0000中泰国际:亚盛医药与Acerta制药达成临床研究合作
中泰国际每日晨讯:宏观策略:人行救市相对克制,货币政策将保持流动性合理充裕从近期投资市场的波动情况观察所得,投资人对流动性的关注多于卫生事件的变化,居民亦开始适应期间的生活,但供应链中断、国与国间的人流及物流被切断,相信经济难以出现“V”型反弹,而未来影响资产价格的主要变量是1)央行的流动性政策、2)经济复苏的进程。0000港股内房股涨幅持续扩大:新城发展涨超19% 万科大涨超14%
2月25日消息,港股内房股涨幅持续扩大,新城发展涨超19%,合景泰富集团涨近16%,万科企业涨超14%,融创中国涨超13%,中国恒大涨近11%。责任编辑:陈诗莹0000