小摩：维持网易-S增持评级 目标价185港元

小摩发布研究报告称，网易-S（09999）上季收入较预期高4%，而纯利则符合预期；由于手游《哈利波特：魔法觉醒》及其他游戏9月强劲收入，预计在线游戏第三季递延收入或高达25亿元，估计股价将呈正面反应；维持“增持”评级，目标价185港元。

报告中称，公司公布第三季度纯利31.82亿（人民币下同），同比升6.1%，收入同比升18.9%至221.91亿。作品《永劫无间》累计销量突破600万，成为全球最热卖游戏之一，带动季度电脑游戏收入同比增长29%；而受益于《哈利波特：魔法觉醒》贡献，手游收入同比增长9%，该行预计第四季手游收入同比增幅将加快。

责任编辑：李双双