花旗:重申建滔积层板买入评级 目标价升至23.2港元
新浪港股2021-11-23 12:42:040阅
花旗发布研究报告称,重申建滔积层板(01888)“买入”评级,上调2021-23年的盈利预测约1-4%,以反映最近中国制造业的电力配给之后,第4季强劲的利润率,预计第4季层压板业务每月利润将超过6.3亿元,第3季5.9亿元,目标价由23港元升至23.2港元。
花旗表示,为建滔积层板建立90日的正面催化剂观察,基于今年下半年潜力,派息比率可能高于45-50%,意味股息收益率约为8%。另外,Hallgain Management最近回购建滔集团(00148)股票,也是个利好看法,但该行更偏好建滔积层板,由于其上游材料供应持续紧张。
该行预计,建滔积层板下半年业绩强劲;上半年盈利大幅飙升358%,因为高盈利基础。预计下半年业绩可能飙升82%至37.72亿元,主要是因为季节性需求较高、行业供应趋紧带来的稳健平均售价以及第四季度初电力短缺下,市场份额的快速增长。下半年的毛利率可能再创历史新高;预计2022-23年毛利率维持在高水平约32-33%。
责任编辑:李双双
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