瑞信:维持康师傅控股跑赢大市评级 目标价调高至18.5港元
新浪港股2022-01-05 19:25:400阅
瑞信发布研究报告称,维持康师傅控股(00322)“跑赢大市”评级,目标价由16.9港元上调至18.5港元,2021-23年盈利预测调高1%至3%,主要是基于饮料产品的优势。
该行预计,公司2021年下半年即食面收入同比增长达到中至高单位数,而饮料收入增长为双位数。2021年下半年即食面的毛利率跌幅应较上半年大幅收窄,但饮料毛利率压力预计同比加剧,相信公司有望在2021年实现净利润同比取得单位数下降的指引。
瑞信认为,康师傅的竞争对手在零售层面上的即食面加价幅度不明显,令康师傅对短期内再加价持更谨慎的态度。在2021年第三季度加价后,中价位面的市场份额连续受到适度压力,而该行调查显示,其经典产品的渠道或零售利润率似乎足以消化出厂价格的上涨。
责任编辑:李双双
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