大和：上调日清食品至跑赢大市评级 目标价调高13%至6.8港元
新浪港股2022-01-06 10:53:230阅
大和发布研究报告称，将日清食品（01475）评级由“持有”上调至“跑赢大市”，由于内地加价计划将于2022年3月生效；另外香港宣布暂停堂食14天，或利好销售；目标价由6港元上调13%至6.8港元，并将2022-23年净利润提高10%-13%，主要基于较高的毛利率假设；预测内地2022-23年收入将增长15%-17%。
报告中称，公司宣布将调整其主要即食面产品在内地的出厂价格，2022年3月1日起生效。加价产品包括袋式和杯型产品，涵盖旗下招牌产品，合味道杯面、出前一丁（包装、杯装及碗装面）、日清意面、拉王等。由于棕榈油成本仍然很高，认为其提价抵消毛利率水平的成本压力。
该行认为，公司通过产品组合提升价格是积极的成本管理方法，相信其优质产品地位将抓住方便面和食品类别的高端化趋势。日清食品对上一次调整内地即食面产品价格是在十一年前的2011年。大和预计2022年的营业利润率将同比增2.5个百分点；将2022-23年的收入上调7%-8%。
责任编辑：李双双
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