又拿捏了! 巴菲特在美股一片哀嚎中笑到了最后
对于大型科技公司的投资者来说,今年的开局并不顺利。凯西·伍德(Cathie Wood)的方舟创新基金(ARK Innovation fund)下跌了近30%,该基金是特斯拉、Zoom和Roku的大股东。GameStop和AMC等投机性模因股票也遭到了重创。
但这并没有让伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的沃伦?巴菲特(Warren Buffett)失眠。
银行、能源和其他价值型股票今年都出现了上涨,这对巴菲特来说是个好消息,因为这位奥马哈的先知投资了许多这类公司。价值股通常具有较低的市盈率,而且它们绝对不时髦。
伯克希尔·哈撒韦公司的股价今年上涨了约3%,接近历史高点,而所有的FAANG公司、微软和特斯拉都深陷亏损。(FAANG指的是Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌。)
伯克希尔的许多顶配投资对象都是金融公司,这些公司年初都表现良好,包括美国银行(Bank of America)、美国运通(American Express)和美国合众银行(US Bancorp)。
伯克希尔的投资组合也受到了雪佛龙公司(CVX)的提振,后者是巴菲特持股第12多的公司。今年以来,这家石油巨头的股价上涨了10%,成为道指成份股中表现最好的公司。
伯克希尔不仅仅是一家投资公司。它拥有众多知名企业,从电池制造商金霸王(Duracell)、伯灵顿北方圣达菲(Burlington Northern Santa Fe)铁路公司,到乳品皇后(Dairy Queen)、水果织布机(Fruit of the Loom)和油漆销售商本杰明?摩尔(Benjamin Moore)。
不过,伯克希尔主要是一家金融服务公司,因为它拥有保险巨头Geico和其他几家该行业的公司。
伯克希尔还受益于美联储很快将开始加息的预期,投资者因此而涌入金融股。伯克希尔是金融精选行业SPDR (Financial Select Sector SPDR, XLF)交易所交易基金的最大股东。Kovitz的价值股票基金投资组合经理John Buckingham说:“当投资者被价值所吸引时,他们会购买金融股,而巴菲特也会得到他的股份。”“伯克希尔因此受益,因为更高的利率有利于巴菲特的保险业务。”
当然,现年91岁的巴菲特持有股票最多的是苹果公司。该公司在2022年迄今为止下跌了5%,但刚刚公布了出色的收益和强劲的iPhone销售。伯克希尔甚至还持有亚马逊的少量股份,该公司股价已经下跌了15%。因此,伯克希尔并没有完全避免纳斯达克崩盘。
责任编辑:王茂桦
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