供应增量不及需求,光伏行业又现抢料“苗头”
21世纪经济报道记者曹恩惠 实习生费心懿 上海报道 2月9日,中国有色金属工业协会硅业分会(下称硅业分会)公布春节后新一轮硅料报价。
本周,国内单晶复投料价格区间在23.5至24.7万元/吨,成交均价上涨至24.27万元/吨,周环比涨幅为0.66%;单晶致密料价格区间在23.3至24.5万元/吨,成交均价上涨至24.02万元/吨,周环比涨幅为0.71%。
因春节期间暂停报价,2月的首次报价稳中微涨。尽管去年年末硅料价格有所松动下跌,但是步入2022年后,硅料价格走势持续微涨,且单晶复投料和单晶致密料交易均价较年初价格累计涨幅接近5%,每吨涨超1万元。
硅业分会认为,硅料延续上涨走势的首要原因是本周以散单成交为主。节前最后一周,绝大多数硅料企业已将2月份订单签订完毕,只有极少部分余量在本周以散单或补单的形式成交,零单相比2月份长单价格略高。
微涨或延续
尽管散单成交影响本周硅料价格走高,但从远端看,硅料价格还将维持微涨走势。
随着“双碳”目标的进一步深入落实,国务院和多部委自去年以来多次发文力挺,地方政府接连出台政策补贴光伏发展,光伏行业站上风口。
2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦,其中光伏发电新增5488万千瓦。分布式光伏发展亮点突出,年新增装机约2920万千瓦,约占光伏新增装机的55%。
受2022年光伏行业高景气影响,今年第一季度装机预期向好,淡季不淡,抢料大战似乎又现“苗头”。
硅业分会表示,2月订单被提早迅速签订完毕,而2月底或将出现大量签订3月份订单的情况。
其进一步指出,2月底硅料的签单价格将取决于3月份硅料市场供需及市场情绪。随着国内装机陆续启动,市场需求旺盛预期带动下游采购情绪。因此,2月底到3月初硅料价格将在供需基本平衡的状态下,受市场预期情绪影响,还将延续微涨走势。
就年初情况来看,“新增产能平稳释放将支撑国内多晶硅产量环比继续小幅增加。”硅业分会指出。
对硅料环节而言,去年价格接连攀高使其成为产业链上的最大赢家。硅料环节在去年的业绩增速普遍较高,利润丰厚。通威股份、保利协鑫能源、大全能源以及新特能源去年累计净利润超过250亿元。这一净利润数据,几乎占2020年国内光伏上市企业净利润总和的七成。
以大全能源为例,其在2021年第三季度的销售毛利率高达67.28%,彼时其2020年全年的毛利率为33.63%。而硅片环节的“双寡头”中环、隆基在2021年前三季度的销售毛利率均在20%附近徘徊。因而对于下游的硅片企业而言,硅料在目前的价格下仍然有充分的价格弹性有待释放。
供应增量不及需求
春节期间,得益于下游硅片企业相对高负荷的运转和硅料运输通畅,多晶硅企业未现库存压力。值得注意的是,尽管硅料扩张的脚步不停,但硅片环节的扩张更显激进。
与此同时,1月份,隆基、中环两家龙头企业的硅片受到硅料价格涨高分别进行了两轮涨价。对此,硅业分会也在节前的周评中指出,“硅片价格上涨幅度已覆盖其成本。”
其中,166尺寸硅片价格累计涨幅最高达8.16%,182尺寸硅片累计涨幅最高达12.28%,210尺寸硅片累计涨幅11.04%。
硅片价格的上涨趋势叠加开工率维持在相对高位,对于硅料这位上游“老大哥”更是显得有些抢手。
今年年初,多家机构给出了全国新增光伏装机将超75GW,全球新增光伏装机超220GW的全年预期,折算成硅料需求量预计超过80万吨。而其中一个重要依据是,业内普遍认可2022年硅料供应量预计将达85万吨。
值得一提的是,硅业分会此前统计,硅料环节2019年中扩产新建的产能将在2022年初或年中陆续释放,全年产量预计在75万吨左右。意味着,今年硅料将迎来一轮名义产能的扩张潮。
就年初的扩产情况而言,1月份,国内多晶硅产量约5.20万吨,环比增加3200吨左右,增幅为6.6%。增量主要体现在大全能源和永祥股份两家企业的扩产释放量,共计约2700吨。2月份在市场供需齐增的情况下,硅料的供应增量约为0.2万吨。
不过,硅片企业在第一季度国内外装机增量的预期下,开工率维持相对较高的水平。硅业分会统计,1月份国内硅片产量环比增至4.5%,产量达23.4GW。
事实上,一线硅片企业开工率仍有继续提升的计划,硅片新增产能还将陆续释放。根据国内硅料和硅片企业公布的扩产计划,2022年硅片环节产能环比增幅预计在20%以上。
而上述0.2万吨左右的供应增量或将不及需求增量,故2月份硅料市场供应还将维持相对紧缺的局面。“硅料供应增量小于需求增量,但整体供需基本匹配。”对目前的供需情况,硅业分会作出前述判断。
责任编辑:李墨轩
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