广信资产包如期引入信达等战略投资者 万科回笼390.4亿资金
新浪财经讯 6月29日消息,2020年6月29日,万科发布公告,拟转让下属公司广州市万溪企业管理有限公司(以下简称“广州万溪”)的50%股权给“中信信托·广州万溪股权投资集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”),为广信资产包引入以信达为首的七家战略投资者,同时万科将继续担任项目操盘方,推进项目建设。
公告显示,本次交易完成后,万科将整体回笼资金390.4亿元。根据公告披露信息,此前万科累计已对广州万溪投入470.4亿元,其中80亿元为股权投入, 390.4亿元为股东借款。此次万科引入战略投资者并不是单纯的股权转让,而是采用“股权+债权”的交易方式,分三步走:万科将广州万溪50%股权以70.4亿元的价格转让,收回前期股权投入40亿元,获得预付款溢价30.4亿元;同时根据“同股同投”原则,信托计划根据万科此前的股东借款投入,向广州万溪提供借款70.4亿元用于归还万科给广州万溪的前期借款;最后引入并购贷249.6亿元,归还万科给广州万溪的剩余前期借款。
根据万科2017年6月30日发布的《关于竞得广信房产资产包项目的公告》称,“公司将与竞拍前已有联合投资承诺之合作方进一步落实共同开发事宜,并根据董事会授权与其他意向合作方协商共同合作开发事宜”。在后续的多次关于广信资产包的公告中,万科也一直表明了引入合作方的意向,由此可见万科引入战略投资者早有布局。
本次公告显示,经过三年筹备,广州万溪先后推进资产的交割、改制,直到2019年12月广信房产完成改制,从全民所有制企业改制为有限责任公司后,引入战略投资者的前期准备工作才终于完成。如今改制完成后仅半年,以信达为首的七家战略投资者便迅速引入,显然是一个长期谋划的结果。
“信达作为战略投资者,完全在意料之中。信达掌握了广信的众多债权,是广信资产包的核心债权人之一。三年前,信达也曾经参与过广信资产包的投标。而对万科而言,在自己已经掌握广信资产包的操盘权后,与信达这样擅长不良资产处置且资金实力雄厚的合作方联手,显然是上选”,一位不良资产业内人士表示。
三年前万科拿下广信资产包,业界称其为“史诗级交易”。此后两年间,万科又在北京、杭州多地频频参与多宗资产包的收购和盘活。今年4月28日,万科参股深圳国资委设立的深圳资产管理有限公司,同样是以不良资产处置为主业。
上述业内人士分析,一方面,在招拍挂竞争日益白热化的市场形势下,收购各类资产包的模式已成为获取优质项目的重要渠道之一。另一方面,资产包又往往是大型复杂项目,包括风险和收益都很高的不良资产包,解包和盘活有很高的门槛和难度,广信资产包沉寂了20年,万科很清楚广信资产包的难度和复杂性,可以说是大型复杂项目中的难中之难,如果不是有志于在大型复杂项目领域有一番大作为,万科不会动用如此巨资拿下广信资产包,倒逼自己在一个最难的不良资产包项目中去锻炼能力。可以推测,从三年前决定拿下广信的那一刻起,万科已经下了决心,要通过啃广信这根硬骨头,在大型复杂项目方面走出一条路来,建立起这一领域的核心竞争力,近年万科的频频动作也说明了其在这一领域深耕的野心。
责任编辑:逯文云
11月股价已跌逾三成 龙蟠科技回复问询:投了4个锂电项目,能保障项目资金安全
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!每经记者黄鑫磊每经编辑梁枭11月16日,龙蟠科技(603906,SH)公告回复上交所问询函称,公司选择在印度尼西亚IMIP投建10万吨磷酸铁锂项目,是因为能更好地为海外客户配套;部分原材料能够在当地进行采购;当地园区提供了较为优惠的税收政策等。0000吉祥航空:7月国内旅客运输量环比上升42.25%
8月14日消息,吉祥航空(603885)晚间发布公告,7月,公司客运运力投入同比下降17.59%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为2.48%、-93.80%和-76.82%;旅客周转量同比下降28.53%。随着国内疫情防控向好态势不断巩固,全国复工复产稳步推进,航空市场需求也逐步恢复,7月,公司国内客运运力投入较上月环比上升32.52%,国内旅客运输量环比上升42.25%。0000腾讯拟加仓世纪华通 28亿拿下5%股份
投资研报【新能源车动见】数据传递重要信息!份额快速提升,这两只票更受益【碳中和动态分析】颗粒硅技术路线改变未来硅料格局?工信部引导光伏企业减少单纯扩大产能【硬核研报】在手订单已达历史最高水平,低估值王者即将崛起!(名单)【硬核研报】全力抢占市场,券商高喊药剂王者还有43%上涨空间证券时报记者陈丽湘0000吉利汽车科创板上市申请获受理 华泰联合、中金保荐
上交所9月1日消息,受理吉利汽车控股有限公司科创板上市申请,保荐机构为中金公司、华泰联合证券。吉利汽车拟融资金额200亿元,投资于新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目及补充流动资金。吉利汽车系一家设立于开曼群岛的红筹企业,本次发行上市后将成为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的公司。责任编辑:张熠00006.7亿元买1.4亿元卖,交易对手成立仅数日!交易所关注函来了
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!当初巨资收购的物联网概念标的不香了?近日,世纪鼎利发布公告,拟1.44亿元出售子公司一芯智能100%股权。1月13日,世纪鼎利收到深交所下发的关注函,要求说明6.66亿元收购价与出售价相差4.6倍的原因及合理性。值得注意的是,此次交易对手成立仅数日。对此,关注函要求详细说明交易对手股权背景以及交易资金来源等情况。0000