瑞银证券:中国经济稳增长政策愈加发力,A股盈利增长将反弹到15%左右
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原标题: 瑞银证券:中国经济稳增长政策愈加发力,A股盈利增长将反弹到15%左右 | 机构展望2023 ?
瑞银证券预计,2023年A股盈利增长将从4%反弹到15%左右;场外资金正在等待进场机会,今年可能有2000亿元人民币以上的北上资金净流入。
1月9日,在第二十三届瑞银大中华研讨会上,瑞银证券中国策略分析师孟磊表示,对2023年A股持积极乐观的看法。他认为,当前,疫情干扰及房地产下行两大不利因素已经开始逐步消退,市场估值下跌幅度过大,处于历史下方,预计2023年A股盈利增长将从4%反弹到15%左右。
孟磊进一步表示,从需求侧来看,2023年,消费是主要的经济增长动能,消费会从去年小幅的下跌反弹到6.6%左右的增长;投资方面,房地产从底部会有小幅反弹,全年来看,房地产依然有微幅下跌,但环比来看增速开始企稳,有可能在今年年底的时候恢复到双位数的正增长;制造业和基建会在高基数的效应下增长略微放缓,但是总体会维持在6%左右的增速。所以在这样的背景下,投资端会有小幅反弹,从今年的4.2%反弹到4.6%。出口端方面,由于全球海外市场面临一定的衰退风险,出口增速会出现下跌,进出口对于经济会产生-0.6%左右的贡献。
恒生指数和中概股方面,孟磊表示2023年看多恒生指数,原因一是美元整体开始走弱,对全球新兴市场都比较有利;二是海外利率处于比较大的下行环节,预计美债到年底在2.65%左右,所以对于港股市场来说,会有一个比较大的资金净流入;三是恒生指数的盈利增长会出现一定的反弹,但弹性会比MSCI中国要略弱一些。
“中概股方面我们更乐观一些。中美监管方面的谈判在12月份取得了比较积极的进展。中概股之前面临一定的退市风险,但是在现在这一阶段,我们看到的是退市风险至少在未来一段时间已经消退了,我们对中概股互联网持比较积极的立场。”孟磊表示。
他认为,中国的经济稳增长政策会越来越发力,包括货币、财政、房地产、信贷一系列的政策都会进一步加码,支持整体股票市场的上行;预计2023年MSCI中国的盈利会在15%以上,A股2023年的EPS盈利增长在15%左右。
瑞银证券中国研究部总监连沛堃表示,瑞银看多MSCI中国指数的理由主要是指数内公司盈利本身的支撑;此外,当前MSCI中国指数估值与历史及MSCI全球指数估值相比都较低。
板块方面,孟磊表示,短期看好价值股,偏向于房地产和消费,中期随着市场偏好的回升,看好成长风格;建议超配消费股中的食品饮料、家用电器、休闲服务,成长板块看好的计算机软件和新能源电池产业链。
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