盘前:道指期货跌0.7% 市场关注布雷纳德讲话
美股股指期货周四盘前走弱,本交易日,投资者将聚焦美联储副主席布雷纳德讲话,布雷纳德的立场偏向鸽派。
截至发稿,道指期货跌0.7%,纳指期货跌0.9%,标普500指数期货跌0.8%。
德国DAX指数跌1.7%,英国富时100指数跌1.1%,法国CAC40指数跌1.6%,欧洲斯托克50指数跌1.7%。欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行将继续提高利率,并将利率保持在限制性区域,直到将通胀率降至2%的目标。
WTI原油跌0.85%,报79.12美元/桶。布伦特原油跌0.72%,报84.37美元/桶。
美元指数维持跌势,现跌0.25%报102.1510,美国10年期国债收益率一度跌至3.323%,创2022年9月以来新低。
北京时间周五凌晨2点15分,美联储副主席布雷纳德将就经济前景发表讲话。布雷纳德的立场偏向鸽派。
值得注意的是,布雷纳德曾在去年11月中旬暗示,美联储可能很快将放慢加息速度,因美联储试图弄清借贷成本需要升至多高,以及应该维持多长时间,才能抑制通胀。
随后,美联储决策者们上个月将利率提高半个百分点至4.25%-4.5%,在连续四次加息75个基点之后,美联储放缓了加息的步伐。
分析师指出,若布雷纳德发表措辞鸽派的言论,美元可能承受新一轮抛售压力,从而推动其它主要非美货币和金价走强。
根据目前期货市场的定价,投资者押注美联储下次会议将加息25个基点。
2023年美联储票委、费城联储主席哈克周三重申,他支持美联储放慢加息步伐至25个基点,因为有迹象显示,高企的通货膨胀正在降温。
哈克提到美联储去年的激进加息周期时称:“我预计今年还会加息几次,不过在我看来,我们一次加息75个基点的日子肯定已经过去了,今后加息25个基点将是适当的。”
达拉斯联储主席洛根周三表示,在美联储下次会议上进一步放缓加息步伐可能是合适的。洛根说:“放缓步伐只是确保我们做出最佳决策的一种方式。如果有必要,我们能够,也应该调整我们的整体政策战略,以保持金融条件的限制性,即使速度放缓。”
Convera资深市场分析师Joe Manimbo认为,因美国通胀和美联储政策前景趋缓,美元将继续下跌,只要市场消化美联储从今年稍晚开始降息的风险,美元就有可能维持下行走势。
拉加德:通胀太高了,欧洲央行将坚持继续加息。
周四,欧洲央行行长拉加德在达沃斯论坛上表示,通胀水平仍然过高,并誓言政策制定者不会放松让物价增速恢复到目标水平的努力。
拉加德表示:“无论从哪个角度来看,通胀都太高了。我们将坚持这一路线,直到我们进入限制性区域足够长的时间,以便我们能够及时将通胀率恢复到2%。”
随着12月潜在通胀率再创新高,以及俄乌冲突爆发后经济表现好于预期,许多官员仍热衷于继续加息,以确保欧元时代最严重的物价飙升被遏制。
美前财长萨默斯:对美国经济软着陆感到更乐观。
美国前财长萨默斯表示,美国的数据好于预期,与几个月前相比,他对美国经济及其避免衰退的能力感到更加乐观,但他警告称美联储仍面临着棘手的任务。
美国12月通胀继续放缓,整体消费者价格指数(cpi)出现两年半以来首次下降。该指标仍较上年同期增长6.5%,尽管这是自2021年10月以来的最低水平。
萨默斯表示,“软着陆是希望战胜了经验,但有时希望确实战胜了预期。我们看到通胀有所放缓,但经济依然强劲,我仍认为这将很困难,因为我们需要大量的反通胀,而不仅仅是不稳定成分的衰退。”
美股抄底资金弹药充足?投资者持有4.8万亿美元现金,接近历史高点。
根据美国投资公司协会的数据,截至1月4日当周,货币市场基金的总净资产增至4.814万亿美元,超过了2020年5月4.79万亿美元的前期峰值,当时正值新冠疫情爆发的前几个月。
尽管货币市场基金规模已经从年初以来的高点回落,但华尔街也注意到这一点。美国银行技术研究策略师Stephen Suttmeier指出,这是一大笔资金!尽管这看上去对股市有利,但鉴于更高利率持有现金也变得更有吸引力。
Cresset Capital首席投资官Jack Ablin对此表示:投资者对货币市场基金的改变反映出投资环境的大转变。现金不再是垃圾,其利息是合理的,并提高了风险资产获得额外回报所必须跨越的门槛。
Ablin称,投资者对货币市场基金和固定收益的态度改变,主要是由于美联储大幅加息。自去年3月以来,美联储已将联邦基金目标利率区间从0-0.25%上调至4.25%-4.50%,这些货币市场基金在加息之前几乎没有产生利息。此外,债券对寻求收益的投资者来说也再次变得有吸引力。
焦点个股
宝洁盘前跌3.3%,Q2净利润同比下降7%。
美国铝业盘前跌超5%,铝价格下滑,成本上升,Q4亏损大幅扩大。
Coinbase盘前跌近2%,将停止日本业务。
Roblox盘前跌超4%,遭高管净卖出2000股。
美国美盛盘前跌1.3%,富国银行予目标价47美元低于收盘价。
CureVac盘前一度涨超13%,瑞银上调其目标价至18美元。
Chegg盘前反弹超2%,Keybanc上调评级至增持。
CarParts.com盘前涨2.6%,获高管净买入1.85万股。
好未来盘前跌2%,Q3营收逊预期。
获投行看好,新东方盘前涨3.5%。
责任编辑:郭明煜
默沙东与Kelun-Biotech签署许可和合作协议 开发7种临床前ADC
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