光大证券:维持金茂服务买入评级 城市服务助力规模扩张
光大证券发布研究报告称,维持金茂服务(00816)“买入”评级,作为增长迅速的高端物管标的,关联方品牌力强,交付保障性高,自身外拓能力提升,社区增值和城市服务业务有较大潜力。于今年1月19日发布2022年度外拓盘点,公司实现16类业态拓展,单体项目共签约176个,拓展合约面积超1500万平方米。去年12月,中国金茂大会员体系全新上线,将旗下不同业态、各式消费场景联通,让客户消费更便利。
光大证券主要观点如下:
坚持高品质发展路径,服务业态逐渐丰富。
截至2022年6月30日,公司在管面积4550万平,合约面积6960万平,公司坚持与控股股东中国金茂相同的高端定位和精品路线,聚焦核心城市高端物业管理,年内拓展了上海璞悦名邸、南京大名城西区、泉州万璟城等优质高端住宅项目,同时也收获广发银行北京分行、上海展想中心、雄安新区科创中心中试基地等非住宅项目,通过股权合作、全委服务、顾问咨询、专项服务的合作模式,公司在产业园区、生态景区、政企办公等业态多元并进,全面发展,服务业态逐渐丰富。
大会员体系打通消费场景,有利于增值业务开展。
22年12月上线的一体化会员服务平台,将金茂体系内各板块消费场景串联,来自地产、商业、酒店、物业服务等板块的客户,在金茂所有线下商场,以及线上平台悦邻商城(在物业服务板块)消费,可获得积分“金珼”,金珼可用于金茂全场景消费,如兑换权益,物业费、互联网家装、线上线下商城消费抵现等;大会员体系充分利用集团优势实现资源共享,满足客户多场景全方位消费需求,有利于金茂服务增值业务开展。
2022H1公司社区增值服务收入约2.5亿元,同比增长221%,公司在管项目品质高,业主对高品质增值服务需求也相对旺盛,大会员体系上线后有望进一步拓宽服务群体,提升增值服务渗透率,该行看好公司社区增值板块的提升空间。
城市运营服务资源禀赋优质,潜力较大。
关联方中国金茂在京津冀、长三角和珠三角等经济发展较快的区域有丰富的城市运营项目资源,未来金茂服务有望承接更多城市服务相关的咨询、解决方案业务,以及项目上的写字楼、街道、商业综合体等多元化组合的物业管理业务,成长潜力较大。
责任编辑:李双双
晨讯科技1月主营业务收入2980万港元
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