麦格理:腾讯目标价升至815港元 维持跑赢大市评级
新浪港股2020-10-28 11:58:540阅
麦格理发表研究报告,称参考了蚂蚁估值,估计微信支付在2022年前价值可能达到2640亿至3460亿美元,故将腾讯(00700)目标价由797元调高至815元,维持“跑赢大市”评级。
该行下调对腾讯2020年非通用会计准则每股盈利预测2%,维持2021年预测不变,并上调2022年预测2%。
麦格理称,最近几个月该行与腾讯进行了几轮交流,并对其及蚂蚁集团(06688)作出更深入的比较,因而更新了微信支付的预测。该行认为腾讯的支付业务盈利能力较高,战略上更愿意继续扩大支付业务,而不是金融服务中的增值服务。该行预计,蚂蚁在收入及利润金额上,仍会超过微信支付,料2022年蚂蚁的收入及净利润分别为2880亿及930亿元人民币,而微信支付的收入及净利润分别为1750亿及400亿元人民币。
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