上半年业绩出炉:混基平均收益7.42% 广发多因子荣登界面基金红榜榜首
原标题:上半年业绩出炉!混基平均收益7.42%,广发多因子荣登界面基金红榜榜首
记者 杜萌
2021年上半年的基金成绩单已经出炉。白酒、医药、新能源等去年屡创新高的热门行业先是经历了春节后的万马齐喑,随后触底反弹。
今年上半年,沪深300指数涨幅约0.55%,创业板指数行情大好,涨幅约14.81%。
相比抱团股的低迷,周期类资产C位出道,原油、天然气等大宗商品受到需求与供给端的共振,上半年涨幅较大;而避险情绪退潮下,黄金、债券这类资产表现较弱。
纳入统计的全市场3441只混合型基金平均收益为7.41%。其中,390只混合型基金上半年业绩为负 ,从纯收益率数据看,最差的为银河旺利(-18.23%),最好的为金鹰民族新兴(53.15%)。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有混合型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的产品,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成今年上半年混合型基金红黑榜。
综合得分最高的10只基金分别是:
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表:2021年上半年混合型基金红榜TOP10 来源:Wind,界面新闻研究部编制
综合来看,排在第一位和第二位的都是广发基金旗下产品,分别是广发多因子和广发价值领先A,而位居季军的则是宝盈基金肖肖、陈金伟共同管理的宝盈优势产业。刘畅畅管理的华安问题健康主题以34.05%的净值增长率位列第4名。
唐晓斌管理的广发多因子上半年以46.68%的业绩收官。截至一季度末,该基金规模为8.52亿元,一季度重仓房地产、煤炭、有色、化工、钢铁等行业,偏重周期性,唐晓斌任职该基金2年又352天,任职回报208.94%。
排在第二的广发价值领先由林英睿管理。该基金上半年收益率达40.16%,截至一季度末,基金规模为45.87亿元,目前该基金实行大额限购。一季度报显示,该基金重仓银行、煤炭、有色、电气、化工等周期个股。林英睿从业5年又198天,任职该基金1年又35天,任职期回报76.40%。
排在第三位的是肖肖、陈金伟共同管理的宝盈优势产业,该基金上半年收益率高达52.17%。截至一季度末,该基金规模为1.49亿元。Wind数据显示,该基金的选时能力为0.004,低于广发多因子和广发价值领先。
综合得分最低的10只基金分别是:
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表:2021年上半年混合型基金黑榜TOP10 来源:Wind,界面新闻研究部编制
在黑榜的十只基金中,不乏数十亿规模级别的产品。汇添富互联网核心资产六个月持有、金信核心竞争力、银华内需精选等规模均超过10亿。
其中,蒋磊、卢轶乔管理的银河旺利今年上半年净值增长率为-18.23%,在纳入统计的3437只混合型基金中业绩最差。该基金成立于2016年5月13日,截至一季度末,规模仅0.68亿元,在清盘线5000万元徘徊。一季报显示,作为一只灵活配置型基金,该基金的股票占比仅5.68%,债券占比高达86.63%。
周谧管理的金信核心竞争力上半年净值增长率为-12.67%,该基金一季度末规模达16.34亿元。截至一季度末,基金持仓显示,股票占比仅0.16%、债券占比为16.12%,现金占比高达34%,其他资产占比达42.53%。对于“躺平”的原因,基金经理周谧在一季报中表示,考虑到目前市场处于上有顶下有底的震荡市场中,没有明显的β机会,因此没有加仓。
刘辉、王利刚管理的银华内需精选在上半年的回撤也达到了-12.56%,该基金规模高达33.99亿元。一季报显示,该基金重仓农业板块,随着猪肉价格逐渐走低,该基金多只重仓股均位于下行周期。
责任编辑:陈悠然 SF104
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