华泰证券、中泰证券携手中欧基金,中欧量化先锋顺利结募
开年市场连续调整,多行业出现布局机会,主动量化基金凭借行业覆盖宽度优势受到市场关注。近日,由华泰证券、中泰证券携手中欧基金推出的中欧量化先锋顺利结募。未来,该基金有望依托中欧基金体系化投研优势,以基本面量化策略为投资者争取更稳健的长期投资体验。
记者了解到,中欧量化先锋拟任基金经理曲径,从业时间超过14年,国内公募基金管理经验超6 年。在加入中欧基金之前,曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金,目前担任中欧基金投资总监。她擅长借助基本面逻辑驱动和数据赋能,通过基本面量化策略,为持有人争取持续稳定的超额收益。基金定期报告显示,曲径在管基金长期业绩出色,持有人投资体验稳健。以曲径管理时间最长的中欧数据挖掘多因子A为例,2019-2021年近三年回报192.86%,同期业绩比较基准56.89%,2021年全年回报22.88%,同期业绩比较基准14.93%,多阶段超额收益显著。
值得一提的是,借助中欧基金体系化投研和基本面研究成果,在中欧基金基本面量化投资方法论日益发展完善、并受到市场认可的过程中,老中青三代传承创新的团队逐步形成,众多优秀的团队成员凭实力脱颖而出。中欧基金基本面量化团队认为,如果把基本面研究比作探照灯聚焦在一个擅长的板块精耕细作,那么量化投资就更像是雷达扫描式,通过将基本面逻辑前置,结合基本面研究和雷达式扫描,在全行业精选个股分散投资,那么就有机会为投资人带来长期稳健的超额收益。
在投资者资产配置需求提升、财富管理市场加速转型的背景下,华泰证券、中泰证券和中欧基金携手推出中欧量化先锋基金,正是基于三家机构在“客户利益优先”、持续提升客户长期理财体验等理念方面的契合。
作为领先的财富管理服务提供者,华泰证券近年来不断完善财富管理业务体系,以“人+平台”驱动财富管理转型,帮助投资者筛选中长期业绩平稳、回撤可控的优质公募产品,更通过多维度评价层层筛选打造“涨乐星选”服务,力求把专业优势真正转化为个性化服务体验和差异化服务价值。在居民财富管理多元化需求日益增长的背景下,中泰证券不断加快推进财富管理转型,深化与公募基金战略性合作,力求充分发挥专业优势,为投资者提供专业周到的金融服务,帮助投资者享受资本市场的发展红利。中欧基金则一直致力于打造“聚焦长期业绩的多策略精品店”,连续7年获得金牛基金公司,主动投资管理能力得到业界认可。(注)
未来,中欧基金将进一步深化与华泰证券、中泰证券的全面合作,不断提升专业能力和服务能力,提供顺应行业发展、符合市场需要、有机会为投资者带来更好持有体验的精品基金,力求成为值得信赖的长期投资伙伴。
注:金牛基金公司奖(中证报,2015-2021)
数据来源:基金定期报告,截至2021/12/31。中欧数据挖掘A成立于2016/1/13,业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%, 2016-2021年涨幅分别为:10.05%、-0.53%、-19.34%、51.88%、56.92%、22.88%,业绩比较基准分别为1.40%、11.14%、-14.01%、13.83%、19.92%、14.93%;成立以来涨幅为158.58%,业绩比较基准为52.04%。历任基金经理任职时间:曲径(2016/1/13至今)。中欧量化驱动成立于2018/5/16,业绩比较基准为:创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率* 5%, 2018-2021各年度及成立以来涨幅分别为:-15.82%、31.91%、28.28%、33.37%、89.97%,业绩比较基准分别为-18.39%、33.38%、61.26%、11.69%、96.05%。历任基金经理任职时间:曲径(2018/5/16至今)。以上产品于2020/10/31修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。中欧周期景气成立不满6个月,按法规要求业绩不予展示。
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,不预示未来表现,也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。
责任编辑:石秀珍 SF183
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