基民哭了!年内仅有20余只主动股基收益为正
来源:证基风云
今年以来,基金业绩不好,基民们的情绪普遍较为低迷。东方财富Choice数据显示,截至2月17日,仅有25只主动股基年内收益为正,332只混基年内收益为正。
“医疗、白酒、科创、新能源,我都买了,然后各种亏……”投资者小刘目前还在忍受着基金波动带来的苦闷。
今年以来,基金业绩不好,基民们的情绪普遍较为低迷。东方财富Choice数据显示,截至2月17日,仅有25只主动股基年内收益为正,332只混基年内收益为正。
记者注意到,今年收益靠前的主动股基和混基主要在去年四季度末重仓了地产、银行等低估值股票,或者一部分买入了港股资产。
少数基金业绩为正
重仓港股的基金在2021年受市场影响整体表现不佳,医药、消费、金融等各个板块对港股基金都有拖累。
某基金经理在去年四季报中甚至用“令人失望”来形容港股的全年表现,该基金经理并没有给出港股反弹的确定判断,而是委婉地用“脆弱的市场情绪可能还需要一定时间”来保守观望。
从今年的表现来看,A股板块风格切换频繁,成长股不断遭受重挫,擅长成长风格的基金经理遭受了不少损失,但一些港股基金有所回暖。东方财富Choice数据显示,截至2月17日,目前主动股基年内业绩第一的是国投瑞银港股通6个月定开,年内收益率为8.5%,该只基金去年四季度末的前十大重仓股均为港股。年内合计仅有25只主动股基收益为正,其中有多只是港股通和沪港深基金,还有一些基金的重仓行业是在金融、地产以及上游资源股等。
创金合信资源今年以来获得了超5%的收益,在所有主动股基中排名第二,去年四季度末重仓的股票主要来自煤炭、能源金属、有色等上游资源股。该基金曾在去年四季报中表示,“增加了煤炭行业的配置,煤炭价格经过前期大幅调整已经回到底部区域,传统能源转型新能源给行业龙头增添新的发展动力。”
除了主动股基外,混基的整体表现同样不佳。数据显示,主动股基年内平均收益率为-9.46%,混合型基金年内平均收益率为-6.77%,混合型基金中,仅有332只年内收益为正。
具体来看,万家宏观择时多策略和万家新利分别以10.98%和10.06%的收益率暂居混基排名榜第一。两只基金去年四季度末重仓股相似度较高,主要集中在金融地产和能源行业的龙头公司。基金经理黄海在四季报中表示,“在经济不稳和无风险利率下行的阶段下,股息率高且能持续稳定分红的价值股会是现阶段的稀缺资产,市场需要对其价值重估。我们也认为在经济压力不断加大的2022年上半年,稳地产的政策也将逐步出台,这将为处于困境中的地产行业带来反转的契机。”
今年市场有多难
仅有少数基金业绩为正,多数基金已经在今年出现亏损,老基金难做,新基金难发,这是眼下摆在众多基金公司面前的难题。
有些新基金不太看好短期市场走势,选择缓慢建仓的方式,以此来减少市场持续下跌带来的影响,但也有业内人士不打算纠结建仓节奏。
中泰证券资管基金业务部总经理、投资总监姜诚公开在雪球平台表示,“之所以不考虑建仓节奏,在交易成本可控的情况下尽快完成组合构建,初衷就是要彻底放弃择时。快建仓和慢建仓到底哪个算激进,哪个算谨慎?我觉得不能一概而论。如果你觉得自己的择时能力不靠谱,在长期风险报酬比的指引下快速建仓,是谨慎,而非激进。如果你对自己的择时能力过度自信,基于对短期趋势的看好而快速建仓,是激进,而非谨慎。”
姜诚表示,自己是一个快速建仓的基金经理,觉得自己挺谨慎。
今年的市场风格转换较快,但依旧还是有基金取得了正收益,上述多只基金年内业绩暂居同类第一,从其去年末的布局来看,主要配置了一些被低估的价值股,比如金融地产等,还有一些配置了能源等行业。
成长股自年初以来的跌宕起伏表现让一些业内人士认为,今年可能会是价值股再度崛起的一年。
独立财经评论员郭施亮告诉《国际金融报》记者,今年以来市场风格转换比较快,煤炭、地产、银行属于相对传统的行业板块但估值偏低,具有一定的避险需求。在市场剧烈震荡过程中,资金避险情绪升温,带动部分资金进入这些板块。
郭施亮认为,当前时间点,市场仍不是特别低估,相对于海外市场,目前A股估值相对合理,但投资回报预期或许不会很高,公募基金今年应该做好结构性行情准备。“今年市场主基调可能是价值回归,高估值风险资产吸引力下降的同时,促使避险资产投资需求增加”。
记者:夏悦超
编辑:陈偲
责任编辑:冯体炜
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