华安基金旗下华安生态优先净值创历史新高 消费基金中的佼佼者
责任编辑:石秀珍 SF183
随着复工复产加速,我国主要经济指标有所改善,经济活动正逐步向常态化复苏。据统计,4月社零总额达2.82万亿元,相比3月降幅明显收窄,五一期间全国餐饮消费复苏指数比清明假期增长18.84%,消费规模恢复至去年同期7成。预计下阶段消费还将加速恢复,前期受影响较大的行业有望迎来反弹,相关投资机会值得关注。随着全国消费回暖,大消费主题基金表现可圈可点。WIND数据显示,5月19日华安生态优先单位净值3.1530元,创下成立以来新高,同时截至5月20日,该基金今年以来收益率达25.98%,同期沪指下跌5.46%。
华安生态优先2013年成立,重点关注大消费主题下的投资良机。从近几年的运作情况看,2018年A股大幅下跌,该基金布局金融和必选消费,回调明显小于市场平均水平;2019年市场反弹上涨,华安生态优先主要投资于养殖、新消费、家电等板块,充分把握住市场的多元机会;而今年一季度,基于疫情影响调整了持仓结构,减持金融地产,增加必需消费品和医药的配置比例,取得了较好的效果。
目前,市场上消费主题基金产品较多,华安生态优先是其中的“佼佼者”。WIND数据显示,截至5月20日,华安生态优先近1年、近3年、近5年收益率为52.65%、143.22%、68.67%,同类排名前20%、前1%、前5%,成立以来基金净值持续走高,目前总回报达279.18%,年化收益率22.83%。同时,该基金风险管理较好,近3年最大回撤明显小于同类基金平均水平,也小于沪指同期回撤情况。投资业绩、风控双优,华安生态优先获得了海通证券五星评价,以及银河证券三年期和五年期五星评价。
值得一提的是,华安生态优先的“掌舵人”陈媛在大消费领域具有投资优势。研究员期间,其研究范围覆盖食品饮料、纺织服装、商贸、社会服务、券商、保险等消费和金融行业,积累了丰富的研究经验。
投资中,陈媛注重从中观行业景气度出发,寻找景气度向上、具有持续成长性的行业,选股上自下而上寻找龙头公司和优质公司,看好能通过自身管理、成本等优势提升市场份额,完整产业链整合的公司。对于投资消费,陈媛认为,需求的多样性带来消费的多样性,进而也带来了投资的多样性,因此她广泛布局大消费领域,行业和个股集中度均衡,力求抓住大消费各细分领域的机会。
展望后市投资,陈媛表示,国内疫情趋于好转已成为市场一致预期,从沪深300风险溢价率角度看,股票资产已具备配置价值。但目前上市公司盈利预测尚未下修充分,同时海外金融市场还相对脆弱,因此未来一段时间A股市场波动仍较大,需持续跟踪应对。消费行业受疫情影响较大,但也存在结构性机会,超市、速冻食品、洗消用品、游戏、在线教育等相对受益。
在长期逻辑完备的前提下,华安生态优先将从一季报确定性、基本面回暖次序、长期估值的低估性三个角度进行组合调整。关注疫情带来的长期竞争优势变化和长期逻辑的加速兑现,以合理价格布局长期验证过的优质消费白马,并把握外需型公司调整带来的机会。
消费行业具有弱周期、防御性等特点,是长期投资优质赛道之一。华安基金主动权益投资实力出色,目前公司根据产品及投资经理的风格特色,区分为核心价值、科技成长、消费主题和绝对收益四大类。其中“消费主题”小组,以陈媛、谢昌旭、王斌三位基金经理为代表,长期管理业绩优异,为投资者创造了良好的消费主题投资回报。除了华安生态优先,WIND数据显示,截至5月20日,华安安信消费服务、华安文体健康主题年内收益率也达25.90%、18.43%。
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