光大期货【硅】:供需双弱 硅势不佳
12月硅价呈现止跌企稳回跌节奏,30日百川不通氧553价格在18000元/吨,月度跌幅2.7%,通氧553价格在18350元/吨,月度跌幅6.62%,421价格在19750元/吨,月度跌幅3.19%。期货震荡走弱后部分修复,30日主力2308收于17895元/吨,月内跌幅3.27%。
1.供给:12月预计国内金属硅产量31.03万吨,环比增长19.44%,同比增长17.49%。开炉数量相比11月减少35台至350台,开炉率下滑0.42%至49.86%。受电力成本上调影响,湖南、重庆、青海供给水平开始回落。三大主产地,新疆管控开放,大厂重启生产,后续产量有望增加;云南德宏轮流限电、当前降负荷生产,后期同样面临提前放假;四川乐山峨边地区因冬季除冰国网检修,企业停炉降负产量收紧。
2.需求:有机硅延续疲弱,DMC回落至17000元/下方,单体厂利润仅存在深加工成品端,几无更多让利空间。浙江中天和道康宁近两周开始陆续重启装置,山东金岭、恒星化学春节后有望开机,其余单体厂大部分有降负生产,12月国内DMC产量15.59万吨,环比增长45.16%,开工率升至63%;多晶硅价格高位盘整、月末会落,产量爬坡支撑。12月产量预计可达10.3万吨新高,环比上涨29.3%,开工率维持86.8%的高位运行;11月中国金属硅出口4.92万吨,环比增加27.46%,同比下降15.42%。
3.库存:12月国内工业硅库存升至22.15万吨,厂库月度增长5400吨至10.35万吨;三大港口库存,黄埔港库存增长2000吨至4万吨,天津港库存增长4000吨至2.6万吨,昆明港库存增长1000吨至5.2万吨。
观点:期货自22日上市以来,受back结构引导及资金情绪影响一度跌停,目前情绪基本释放后整体跌幅收窄,逐渐回归基本面逻辑。主要原因是进入淡季下游询价减少、成交清淡,需求端拖累效应在盘面上充分体现。西南地区供应持续紧缩,主产地新疆管控放松,西北货运压力下降,但存在员工感染以及货车难寻等问题,供需双弱格局下硅价缺乏上行动力。双节将至,硅厂大多有提前放假安排,部分资金回流下,有望回归让利销售、清理积压库存的操作。目前硅价已经跌近成本线附近,下方存在一定支撑,关注第二轮企稳返弹趋势。
责任编辑:李铁民
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