投行大丰收:建投今年承销保荐收入排第一 中信证券储备项目最多
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投行大丰收!中信建投今年以来承销保荐收入排名第一,中信证券储备项目最多
在注册制稳步推进的大背景下,新股发行审核效率提升,IPO数量和融资规模攀升,券商的投行业务也迎来爆发!
Choice数据显示,截至8月23日,今年已有244家公司完成IPO并公开上市,首发募资总额共计2897.48亿元,IPO数量及实际募资规模均已超去年全年。
参与承销保荐的证券公司也赚得盆满钵满。其中,中信建投的承销保荐收入最高,为17.45亿元;中金公司则以13.61亿元排名第二;排名第三的中信证券年初至今的承销保荐收入为12.05亿元。
中信建投承销保荐收入最高
Choice数据显示,今年以来共有51家券商参与了IPO承销保荐,取得的承销保荐收入合计136.28亿元,相比去年同期的60.69亿元增长了124.55%。
以单家券商的承销保荐收入来看,中信建投最高,以17.45亿元遥遥领先,市场份额达到了12.8%;中金公司则以13.61亿元的承销保荐收入排名第二,市场份额为9.99%;中信证券年初至今的承销保荐收入为12.05亿元,市场份额为8.84%。上述3家券商的承销保荐总收入为43.11亿元,占据了近1/3的市场份额,龙头效应显著。
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数据来源:Choice
值得关注的是,行业排名较去年同期已经发生明显变化,不少券商在今年的投行大年中频频发力,实现弯道超车。例如,今年行业排名第二的中金公司去年同期排名第五;今年行业排名第七的国金证券去年同期排名第二十;兴业证券在去年同期的承销保荐收入排名在二十名开外,但是今年冲进了前15名,IPO承销保荐收入达3.26亿元。
另外,去年同期排名前十的国信证券、东兴证券、广发证券则在今年掉队,承销保荐收入和排名明显下滑。
中信证券储备项目数量拔头筹
从承销保荐的家数来看,Choice数据显示,中信建投今年以来已成功承销保荐22家公司IPO,数量领先行业。其中,中芯国际和京沪高铁项目是作为联席保荐商参与保荐,另外20家是独立承销保荐。中金公司则紧随其后,承销保荐家数为21家,不过其中有9家是联席保荐。中信证券的承销保荐家数则在行业排名第三,为18家。
值得关注的是,明星IPO项目往往会得到多家券商的联合承销保荐。中芯国际的承销保荐中出现多家券商的身影,包括国开证券、国泰君安、海通证券、摩根士丹利华鑫、中金公司、中信建投等。京沪高铁的主承销商则包括中金公司、中信建投、中信证券。
除了加强对明星项目的“抢食”,各家券商也加紧布局项目储备。Choice数据显示,截至目前,除去已经终止审核和中止审核的项目,全市场正常审核的项目共计1910家,共有85家保荐机构参与其中。
IPO申报企业保荐机构TOP10
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数据来源:Choice
其中,中信证券保荐的IPO申报中企业数量拔得头筹,为130家;中信建投和广发证券均为122家,招商证券为100家,国信证券和海通证券则紧随其后,分别为96家和87家。
头部集中趋势明显
注册制对券商投行业务的研究定价能力、承销组织能力等都提出了更高要求,行业竞争加剧,头部集中趋势或将更加明显。
华东一家券商投行人士表示,持续深化注册制改革,让企业发行上市更有稳定预期,让新股供应更常态化,不断提高市场活跃度,而且注册制改革强化压实中介责任,未来将给各大券商带来更多业务机会。
国信证券非银分析师王剑认为,未来投行业务的发展趋势分为三个方面:行业格局上,头部集中趋势将更加明显;服务方向上,将由“粗放型”向“精细型”转型;业务模式上,将更加强化“以客户为中心”。
中泰证券表示,长期来看,证券行业持续享有明显领先其他金融子行业的政策面利好,同时也对券商的定价和承销能力提出了更高的要求,而龙头券商在风控能力、资本实力以及完善的投研体系等方面更具竞争优势。
责任编辑:陈志杰
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