小摩:给予碧桂园目标价14港元 维持增持评级
新浪港股2020-08-25 15:53:520阅
摩根大通目前予以碧桂园(02007)目标价14港元,评级维持“增持”。
小摩发表研究报告表示,碧桂园上半年核心净利润下跌10%,符合小摩预期,收入下跌8%,节省销售及行政开支的利好对冲了毛利率承压的风险,所以公司上半年核心利润大致稳定。上半年派息减少10%,但派息比率稳定在29%。
小摩指出,公司利润相对稳定,发展利润为25%,土地增值税后利润为22%,EBIT利润受到酒店业务亏损的负面影响,利润率降低300点子,但目前利润已经回稳,趋势保持正面。
小摩认为,市场对当前公司业绩的反应属轻微负面,主要由于派息下降和负债轻微增加的缘故,不过利润稳定将成为公司股价的强心针,而且公司7月及8月销售增长动力强劲,因此维持“增持”评级,目标价14港元。
责任编辑:李双双
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